プロモーションスケジュール Caterpillar
簡単なスケジュール
拡張スケジュール
主なパラメーター
IPO時間
1962-01-02
Webサイト
div
1.19
isin
US1491231015
セクタ
Industrials
レポートの通貨
usd
業界
Machinery
通貨
usd
配当AO
4.43
学年
過小評価
| 名前 | 意味 | 学年 |
| P/S | 2.74 | 6 |
| P/BV | 9.11 | 1 |
| P/E | 16.46 | 7 |
効率
| 名前 | 意味 | 学年 |
| ROA | 12.32 | 4 |
| ROE | 55.36 | 10 |
| ROIC | 12.53 | 4 |
配当
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 配当利回り | 1.45 | 3.63 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| 配当の平均成長 | 3.34 | 5.57 |
義務
| 名前 | 意味 | 学年 |
| Debt/EBITDA | 2.39 | 6 |
| Debt/Ratio | 0.4376 | 10 |
| Debt/Equity | 3.5 | 3 |
成長パルス
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 収益, % | 55.23 | 7 |
| Ebitda, % | 131.1 | 10 |
| EPS, % | 303.87 | 10 |
配当
| 配当, % | 配当 | 期間の結果によると | 以前に購入してください | レジストリを閉じる日付 | 前の支払い |
| 0.27% | 1.51 | III кв. 2025 | 17.10.2025 | 20.10.2025 | 04.11.2025 |
| 0.33% | 1.51 | II кв. 2025 | 18.07.2025 | 21.07.2025 | 05.08.2025 |
| 1.56% | 5.64 | I кв. 2025 | 18.04.2025 | 21.04.2025 | 06.05.2025 |
| 0.41% | 1.41 | IV кв. 2024 | 17.01.2025 | 21.01.2025 | 05.02.2025 |
| 0.59% | 1.41 | III кв. 2024 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | 05.11.2024 |
| 0.4% | 1.41 | II кв. 2024 | 19.07.2024 | 22.07.2024 | 06.08.2024 |
| 0.37% | 1.3 | I кв. 2024 | 17.04.2024 | 19.04.2024 | 06.05.2024 |
| 0.37% | 1.3 | IV кв. 2023 | 17.01.2024 | 19.01.2024 | 05.02.2024 |
| 0.54% | 1.3 | II кв. 2023 | 17.07.2023 | 19.07.2023 | 03.08.2023 |
| 0.54% | 1.2 | I кв. 2023 | 19.04.2023 | 21.04.2023 | 08.05.2023 |
企業のAI分析 "Caterpillar"
Конечно! Давайте проведём комплексный анализ акций компании Caterpillar Inc. (CAT) — одного из крупнейших в мире производителей строительной, горнодобывающей и сельскохозяйственной техники, а также двигателей и энергетических систем.
- Название: Caterpillar Inc.
- Тикер: CAT (на NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Машиностроение
- Штаб-квартира: Пекин, Иллинойс, США
- Основано: 1925 год
- Рыночная капитализация (на март 2025): ~$100–110 млрд (может меняться в зависимости от рынка)
- Индекс: Входит в Dow Jones Industrial Average (DJIA)
1. Лидер отрасли
Caterpillar — мировой лидер в производстве тяжёлой техники. Бренд ассоциируется с надёжностью и долговечностью.
2. Глобальное присутствие
Продажи в более чем 180 странах. Сильные позиции в Северной Америке, Европе, Азии и Латинской Америке.
3. Диверсифицированный бизнес
- Строительная техника (Construction Industries)
- Горнодобывающая техника (Resource Industries)
- Энергетика и транспорт (Power Systems)
- Финансовые услуги (Cat Financial)
4. Стабильные дивиденды
- Дивидендный статус: Dividend Aristocrat — повышает дивиденды более 25 лет подряд.
- Надёжный выбор для инвесторов, ориентированных на доход.
5. Сильный баланс
Улучшение финансовой устойчивости после реструктуризации долгов в 2020–2022 гг.
1. Цикличность отрасли
Спрос на тяжёлую технику зависит от состояния экономики, инфраструктурных проектов, цен на сырьё (особенно металлы и уголь).
2. Зависимость от сырьевых рынков
Снижение добычи угля или железной руды напрямую влияет на спрос на горнодобывающую технику.
3. Геополитические риски
Ограничения на экспорт, санкции, конфликты (например, в Украине, Ближний Восток) могут повлиять на поставки и логистику.
4. Конкуренция
Крупные конкуренты: Komatsu, Deere & Co, Volvo CE, Liebherr.
5. Переход на "зелёные" технологии
Caterpillar медленнее внедряет электрификацию по сравнению с некоторыми конкурентами. Однако компания инвестирует в гибридные и электрические машины.
- Текущая цена акции: ~$380–$410 (в зависимости от дня)
- 52-недельный диапазон: ~$300 – $430
- Целевые цены аналитиков:
- Средняя целевая цена: ~$420–440
- Диапазон: $350 (консервативно) до $480 (оптимистично)
- Рекомендации аналитиков: В основном «Покупать» (Buy) или «Удерживать» (Hold)
- Инфраструктурные программы (например, в США — Bipartisan Infrastructure Law) — позитив для спроса.
- Рост инвестиций в энергетику и рудники — особенно в медную и литиевую добычу (для EV) — может поддержать спрос.
- Процентные ставки: Высокие ставки могут сдерживать инвестиции в технику, но в 2025 году ожидается смягчение — потенциально положительно.
Да, если вы:
- Ищете стабильную циклическую акцию с надёжным дивидендом.
- Верите в восстановление инфраструктурных и горнодобывающих инвестиций.
- Хотите диверсифицировать портфель в сектор промышленности.
Подумайте дважды, если:
- Ожидаете агрессивного роста (CAT — не гиперрост).
- Боитесь макроэкономической нестабильности (рецессия, падение цен на сырьё).
- Целевая цена: $440–460 при благоприятных условиях.
- Доходность с учётом дивидендов: ~8–12% годовых (включая рост + дивиденды) при умеренном росте экономики.
- Построить график дивидендов за 10 лет.
- Сравнить CAT с Komatsu или Deere.
- Проанализировать отчёты по сегментам (например, как растёт Cat Financial).
Напишите, что вас интересует!
🏗️ 1. Общая информация о компании
- Название: Caterpillar Inc.
- Тикер: CAT (на NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги / Машиностроение
- Штаб-квартира: Пекин, Иллинойс, США
- Основано: 1925 год
- Рыночная капитализация (на март 2025): ~$100–110 млрд (может меняться в зависимости от рынка)
- Индекс: Входит в Dow Jones Industrial Average (DJIA)
📈 2. Финансовые показатели (по данным за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$79 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$7.5 млрд | |
| EPS (на акцию, 2023) | ~$18.50 | |
| P/E (Price-to-Earnings, TTM) | ~14–16x | |
| Дивидендная доходность | ~2.0–2.3% | |
| Дивиденд (на акцию, квартально) | $1.35 (на март 2025) | |
| Free Cash Flow (2023) | ~$6.5 млрд |
*Источники: отчёты Caterpillar, Bloomberg, Yahoo Finance, Reuters*
🔍 3. Анализ по направлениям
✅ Сильные стороны (Strengths)
1. Лидер отрасли
Caterpillar — мировой лидер в производстве тяжёлой техники. Бренд ассоциируется с надёжностью и долговечностью.
2. Глобальное присутствие
Продажи в более чем 180 странах. Сильные позиции в Северной Америке, Европе, Азии и Латинской Америке.
3. Диверсифицированный бизнес
- Строительная техника (Construction Industries)
- Горнодобывающая техника (Resource Industries)
- Энергетика и транспорт (Power Systems)
- Финансовые услуги (Cat Financial)
4. Стабильные дивиденды
- Дивидендный статус: Dividend Aristocrat — повышает дивиденды более 25 лет подряд.
- Надёжный выбор для инвесторов, ориентированных на доход.
5. Сильный баланс
Улучшение финансовой устойчивости после реструктуризации долгов в 2020–2022 гг.
⚠️ Риски и слабые стороны (Risks & Weaknesses)
1. Цикличность отрасли
Спрос на тяжёлую технику зависит от состояния экономики, инфраструктурных проектов, цен на сырьё (особенно металлы и уголь).
2. Зависимость от сырьевых рынков
Снижение добычи угля или железной руды напрямую влияет на спрос на горнодобывающую технику.
3. Геополитические риски
Ограничения на экспорт, санкции, конфликты (например, в Украине, Ближний Восток) могут повлиять на поставки и логистику.
4. Конкуренция
Крупные конкуренты: Komatsu, Deere & Co, Volvo CE, Liebherr.
5. Переход на "зелёные" технологии
Caterpillar медленнее внедряет электрификацию по сравнению с некоторыми конкурентами. Однако компания инвестирует в гибридные и электрические машины.
📊 4. Рыночная динамика и цена акций (на март 2025)
- Текущая цена акции: ~$380–$410 (в зависимости от дня)
- 52-недельный диапазон: ~$300 – $430
- Целевые цены аналитиков:
- Средняя целевая цена: ~$420–440
- Диапазон: $350 (консервативно) до $480 (оптимистично)
- Рекомендации аналитиков: В основном «Покупать» (Buy) или «Удерживать» (Hold)
Мнение Уолл-стрит: Caterpillar — надёжная циклическая акция с хорошим дивидендом и потенциалом роста при восстановлении инфраструктурного спроса.
🌍 5. Макроэкономические факторы
- Инфраструктурные программы (например, в США — Bipartisan Infrastructure Law) — позитив для спроса.
- Рост инвестиций в энергетику и рудники — особенно в медную и литиевую добычу (для EV) — может поддержать спрос.
- Процентные ставки: Высокие ставки могут сдерживать инвестиции в технику, но в 2025 году ожидается смягчение — потенциально положительно.
📅 6. Перспективы на 2025–2026
| Фактор | Оценка | |
|---|---|---|
| Спрос на строительную технику | Умеренный рост (особенно в США, Индии, Латинской Америке) | |
| Горнодобывающий сектор | Стабильный спрос на медь, литий, никель — плюс для CAT | |
| Электрификация и ESG | Ускорение разработки электромашин (например, R1700 Electric) | |
| Дивидендный потенциал | Вероятно повышение дивиденда в 2025 году | |
| Оценка (P/E) | Привлекательная по сравнению со средним по S&P 500 (~25x) |
🧩 7. Инвестиционное резюме
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Рост | Умеренный (зависит от цикла) | |
| Доходность (дивиденды) | Высокая и стабильная | |
| Стабильность | Высокая (синий флаг) | |
| Риски | Средние (цикличность, сырьё) | |
| ESG/Инновации | Умеренные (отстаёт от лидеров в электрификации) |
✅ Вывод: стоит ли покупать акции CAT?
Да, если вы:
- Ищете стабильную циклическую акцию с надёжным дивидендом.
- Верите в восстановление инфраструктурных и горнодобывающих инвестиций.
- Хотите диверсифицировать портфель в сектор промышленности.
Подумайте дважды, если:
- Ожидаете агрессивного роста (CAT — не гиперрост).
- Боитесь макроэкономической нестабильности (рецессия, падение цен на сырьё).
🔮 Прогноз (на 2025–2026)
- Целевая цена: $440–460 при благоприятных условиях.
- Доходность с учётом дивидендов: ~8–12% годовых (включая рост + дивиденды) при умеренном росте экономики.
- Построить график дивидендов за 10 лет.
- Сравнить CAT с Komatsu или Deere.
- Проанализировать отчёты по сегментам (например, как растёт Cat Financial).
Напишите, что вас интересует!
価格
| 価格 | 分. | マックス. | 変化 | 業界の変化 | インデックスの変更 | |
| 昨日 | 575.76 $ | 0 $ | 0 $ | -1.34 % | 0 % | 0 % |
| 週 | 550.43 $ | 0 $ | 0 $ | +3.2 % | 0 % | 0 % |
| 月 | 585.49 $ | 546.13 $ | 575.76 $ | -2.98 % | 0 % | 0 % |
| 3ヶ月 | 419.04 $ | 422.91 $ | 585.49 $ | +35.56 % | 0 % | 0 % |
| 6ヶ月 | 348.03 $ | 357.05 $ | 585.49 $ | +63.22 % | 0 % | 0 % |
| 年 | 397.49 $ | 273.94 $ | 585.49 $ | +42.91 % | 0 % | 0 % |
| 3年 | 222.42 $ | 205.7 $ | 585.49 $ | +155.4 % | 0 % | 0 % |
| 5年 | 138.42 $ | 162.34 $ | 585.49 $ | +310.39 % | 0 % | 0 % |
| 10年 | 82.14 $ | 58.32 $ | 585.49 $ | +591.58 % | 0 % | 0 % |
| 年初来 | 366.04 $ | 273.94 $ | 585.49 $ | +55.19 % | 0 % | 0 % |
インサイダートレード
| インサイダー | 取引の日付 | 開示日 | タイプ | 価格 | 音量 | 量 | に共有します, % | 後に共有します, % | 書類 |
| BONFIELD ANDREW R J Chief Financial Officer |
01.12.2025 | 02.12.2025 | 販売 | 571.44 | 571 | 10000 | 0 | 0 | システム |
| Fassino Anthony D. Group President |
10.11.2025 | 12.11.2025 | 販売 | 570.18 | 467 | 8184 | 0 | 0 | システム |
| Fassino Anthony D. Group President |
10.11.2025 | 12.11.2025 | 購入 | 196.7 | 246 | 12500 | 0 | 0 | システム |
| ANTHONY FASSINO Officer |
10.11.2025 | 10.11.2025 | 購入 | 570.18 | 467 | 8184 | 0 | 0 | システム |
| MacLennan David Director |
06.11.2025 | 06.11.2025 | 購入 | 568.86 | 17 066 | 300 | 0 | 0 | システム |
| De Lange Bob Group President |
05.11.2025 | 07.11.2025 | 販売 | 562.36 | 823 | 14638 | 0 | 0 | システム |
| De Lange Bob Group President |
05.11.2025 | 07.11.2025 | 購入 | 151.12 | 302 | 20000 | 0 | 0 | システム |
| Schaupp William E Chief Accounting Officer |
05.11.2025 | 06.11.2025 | 販売 | 572.22 | 68 666 | 1200 | 0 | 0 | システム |
| Umpleby III Donald J Executive Chairman |
22.09.2025 | 23.09.2025 | 販売 | 462.65 | 7 941 850 | 17166 | 0 | 0 | システム |
| BONFIELD ANDREW R J Chief Financial Officer |
17.07.2025 | 21.07.2025 | 購入 | 232.31 | 8 710 930 | 37497 | 0 | 0.01 | システム |
| Johnson Gerald Director |
04.12.2024 | 05.12.2024 | 購入 | 398.57 | 39 857 | 100 | 0 | 0 | システム |
| Fassino Anthony D. Officer |
29.11.2024 | 29.11.2024 | 購入 | 408.59 | 2 565 540 | 6279 | 0 | 0 | システム |
| Fassino Anthony D. Officer |
06.11.2024 | 06.11.2024 | 購入 | 409.84 | 2 257 810 | 5509 | 0 | 0 | システム |
| Schaupp William E Chief Accounting Officer |
01.11.2024 | 04.11.2024 | 販売 | 380.98 | 368 789 | 968 | 0 | 0 | システム |
| Schaupp William E Chief Accounting Officer |
01.11.2024 | 04.11.2024 | 購入 | 196.7 | 393 400 | 2000 | 0 | 0 | システム |
| Fassino Anthony D. Officer |
30.08.2024 | 30.08.2024 | 購入 | 351.36 | 1 119 080 | 3185 | 0 | 0 | システム |
| Fassino Anthony D. Group President |
28.02.2024 | 29.02.2024 | 販売 | 329.8 | 1 508 840 | 4575 | 0 | 0 | システム |
| Fassino Anthony D. Group President |
28.02.2024 | 29.02.2024 | 購入 | 138.35 | 1 090 340 | 7881 | 0 | 0 | システム |
| De Lange Bob Group President |
07.02.2024 | 08.02.2024 | 販売 | 325.52 | 6 899 070 | 21194 | 0 | 0 | システム |
| De Lange Bob Group President |
07.02.2024 | 08.02.2024 | 購入 | 95.66 | 2 869 800 | 30000 | 0 | 0.01 | システム |
| BONFIELD ANDREW R J Chief Financial Officer |
02.02.2024 | 06.02.2024 | 販売 | 310.1 | 3 101 000 | 10000 | 0 | 0 | システム |
| Creed Joseph E Group President |
03.08.2023 | 04.08.2023 | 販売 | 285.25 | 2 078 330 | 7286 | 0 | 0 | システム |
| Creed Joseph E Group President |
03.08.2023 | 04.08.2023 | 購入 | 127.6 | 982 265 | 7698 | 0 | 0 | システム |
| Johnson Denise C Group President |
03.08.2023 | 04.08.2023 | 購入 | 132.24 | 5 520 760 | 41748 | 0 | 0.01 | システム |
| De Lange Bob Group President |
01.08.2023 | 02.08.2023 | 販売 | 275 | 5 500 000 | 20000 | 0 | 0 | システム |
| De Lange Bob Group President |
01.08.2023 | 02.08.2023 | 購入 | 95.66 | 1 913 200 | 20000 | 0 | 0 | システム |
| Johnson Cheryl H Chief Human Resources Officer |
18.07.2023 | 19.07.2023 | 販売 | 260 | 1 667 900 | 6415 | 0 | 0 | システム |
| Johnson Cheryl H Chief Human Resources Officer |
18.07.2023 | 19.07.2023 | 購入 | 127.6 | 818 554 | 6415 | 0 | 0 | システム |
| Johnson Denise C Group President |
08.03.2021 | 10.03.2021 | 販売 | 219.82 | 17 738 400 | 80695 | 0 | -0.01 | システム |
| Johnson Denise C Group President |
08.03.2021 | 10.03.2021 | 購入 | 138.09 | 8 356 240 | 60513 | 0 | 0.01 | システム |
基本的な所有者
| 制度的 | 音量 | 共有, % |
| Vanguard Group Inc | 45 000 000 | 9.82 |
| State Street Corporation | 35 000 000 | 7.68 |
| Blackrock Inc. | 33 000 000 | 7.23 |
| State Farm Mutual Automobile Insurance Co | 17 000 000 | 3.78 |
| Geode Capital Management, LLC | 10 000 000 | 2.24 |
| Fisher Asset Management, LLC | 9 000 000 | 2.01 |
| Gates Foundation Trust | 7 000 000 | 1.57 |
| Morgan Stanley | 7 000 000 | 1.56 |
| Northern Trust Corporation | 6 000 000 | 1.38 |
| NORGES BANK | 5 000 000 | 1.19 |
ETFに含まれています
| ETF | 共有, % | その年の収益性, % | 手数料, % |
| Alpha Dog ETF | 5.61077 | -0.0274 | 0.9 |
| First Trust Mega Cap Alphadex Fund | 3.53 | 15.27 | 0.7 |
| Alpha Intelligent - Large Cap Value ETF | 2.35 | 0 | 0.85 |
| John Hancock Multifactor Industrials ETF | 1.81 | 37.75 | 0.4 |
| AdvisorShares Let Bob AI Powered Momentum ETF | 1.63 | 0 | 1.07 |
| FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund | 1.54 | 33.57 | 0.37 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.33301 | 287.43 | 0.4 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.59384 | 14.47 | 0.6 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.52779 | 43.35 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.35956 | 182.91 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.31004 | -2.48 | 0.35 |
| Arrow QVM Equity Factor ETF | 0.2 | 0 | 0.65 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.1789 | 210.85 | 0.04 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.04 | 2.26 | 0.09 |
同様の会社
P/E & P/BV
会社の管理
| 監督者 | 役職 | 支払い | 生年 |
| Mr. D. James Umpleby III | Chairman of the Board & CEO | 7.11M | 1958 (67 年) |
| Mr. Andrew R. J. Bonfield | Chief Financial Officer | 2.82M | 1962 (63 年) |
| Ms. Denise C. Johnson | Group President of Resource Industries | 2.89M | 1966 (59 年) |
| Mr. Joseph E. Creed | Chief Operating Officer | 2.28M | 1976 (49 年) |
| Mr. William E. Schaupp | VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1972 (53 年) |
| Courtney W. Dean | Chief Compliance Officer | N/A | |
| Ms. Jamie L. Engstrom | Senior VP & Chief Information Officer | N/A | |
| Mr. Otto Breitschwerdt | CTO & Senior VP | N/A | |
| Mr. Derek R. Owens | Chief Legal Officer & General Counsel | N/A | 1974 (51 年) |
| Mr. Ryan Fiedler | Vice President of Investor Relations |
会社に関する情報
住所: United States, Deerfield, 510 Lake Cook Road - Googleカードで開いています, Yandexカードを開きます
Webサイト: http://www.caterpillar.com
Webサイト: http://www.caterpillar.com
会社について Caterpillar
Caterpillar Inc. ([ˈkætəpɪlə]), «Ка́терпиллер» — одна из ведущих корпораций по производству крупнейшей спецтехники в мире.Выпускает землеройно-транспортную технику, строительное оборудование, дизельные двигатели, энергетические установки (работающие на природном и попутном газах) и другие продукты, а также обувь. С недавнего времени также и защищённые мобильные телефоны и смартфоны. В составе более 480 подразделений, расположенных в 50 странах мира на пяти континентах. Штаб-квартира располагается в Соединённых Штатах.
Часто задаваемые вопросы по акции Caterpillar
-
Как купить акции Caterpillar?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CAT. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CAT. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Caterpillar?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции CAT на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Caterpillar (CAT) сегодня?
Текущая цена акции Caterpillar на 09.12.2025 года составляет 566.61 . Котировки Caterpillar с начала года изменилась на +55.19% - и в рублях изменение было на +202.02 .
Котировки Caterpillar (CAT) в этом месяце за 12月 изменилась на +2.7% и в рублях изменение было на +14.95 рублей. -
Какие дивиденды у акции Caterpillar (CAT) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Caterpillar на 09.12.2025 года составляет 4.43 $. А дивидендная доходность акций CAT - 1.19%.
ソースに基づいています: porti.ru
