X5 Retail Group

MOEX X5 プロモーション
その年の収益性: -35.33%
配当利回り: 33.22%
セクタ: Ритейл
1 881.5 ₽ -20.5 ₽ ( 1.08%)
1863.5 ₽
3075 ₽

min./max。 1年間

プロモーションスケジュール X5 Retail Group

比較を追加します
トラックを追加します
ポートフォリオに追加します
価格通知を追加します

主なパラメーター

1日あたりの量、百万
1637
Figi
TCS03A108X38
Webサイト
システム
isin
RU000A108X38
セクタ
Consumer Staples
レポートの通貨
rub
信用格付け、アクラ
Отозван
多く
1
業界
Consumer Staples Distribution & Retail
通貨
rub
すべてのパラメーター

学年

過小評価

名前 意味 学年
P/S 0.11 10
P/BV -6.33 0
P/E 6.62 9

効率

名前 意味 学年
ROA 4.3 1
ROE 73.5 10
ROIC 75.24 10

配当

名前 意味 学年
配当利回り 33.22 10
DSI 0.57 5.71
配当の平均成長 -12.93 0

義務

名前 意味 学年
Debt/EBITDA 1.13 8
Debt/Ratio 0.22 10
Debt/Equity -158.03 10

成長パルス

名前 意味 学年
収益, % 110.54 10
Ebitda, % 6.28 1
EPS, % 94.53 9
続きを読む

配当

配当, % 配当 期間の結果によると 以前に購入してください レジストリを閉じる日付 前の支払い
11.4% 245 IV кв. 2025 03.07.2026 06.07.2026 21.07.2026
12.2% 368 III кв. 2025 02.01.2026 05.01.2026 20.01.2026
18.9% 648 2024 04.07.2025 08.07.2025 23.07.2025
3.6% 73.65 III кв. 2021 14.12.2021 16.12.2021 31.12.2021
4.9% 110.49 2020 24.05.2021 26.05.2021 10.06.2021
2.6% 73.65 III кв. 2020 14.12.2020 16.12.2020 31.12.2020
4.9% 110.47 2019 25.05.2020 27.05.2020 11.06.2020
4.7% 92.06 2018 17.05.2019 21.05.2019 05.06.2019
4.2% 79.5 2017 21.05.2018 23.05.2018 07.06.2018
続きを読む

企業のAI分析 "X5 Retail Group"

Акции X5 Retail Group (торговая сеть «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») — одни из наиболее ликвидных и привлекательных в секторе ритейла на российском рынке. Ниже приведены перспективы и риски, связанные с инвестициями в акции компании по состоянию на начало 2025 года.


🔹 Перспективы (потенциальные драйверы роста)



1. Сильная рыночная позиция
- X5 — крупнейший ритейлер в России по выручке и количеству магазинов.
- Доминирование в сегменте дискаунтеров («Пятёрочка» — лидер по числу точек).
- Высокая узнаваемость бренда и лояльность потребителей.

2. Стабильный рост выручки и прибыли
- Компания демонстрирует устойчивый органический рост за счёт:
- Открытия новых магазинов (в 2023–2024 гг. — более 600 новых точек в год).
- Развития онлайн-продаж (через «СберМаркет», «Яндекс.Лавка», собственные каналы).

- Роста среднего чека и трафика.

3. Цифровизация и логистика
- Инвестиции в IT-инфраструктуру, аналитику спроса, автоматизацию.
- Развитие собственной логистики (снижение издержек и зависимость от третьих сторон).

4. Высокая дивидендная привлекательность
- X5 традиционно выплачивает значительные дивиденды (в 2023 году — около 5–6% годовых).
- Политика выплат — до 50–75% чистой прибыли по МСФО.

5. Слабый рубль и импортозамещение
- Снижение конкуренции со стороны иностранных ритейлеров (выход H&M, IKEA, Lidl и др.).
- Возможность захвата дополнительной доли рынка.

6. Развитие частных марок (private label)
- Рост доли собственных брендов — выше маржинальность.
- Контроль над цепочкой поставок и ценами.


🔻 Риски



1. Макроэкономическая нестабильность
- Высокая инфляция, рост ставок ЦБ — давление на потребительский спрос.
- Снижение реальных доходов населения может повлиять на объёмы продаж.

2. Регуляторные риски
- Возможность введения новых ограничений на ритейл: ценовой контроль, маржинальность, запрет на продажу отдельных товаров.
- Налоговые изменения (например, увеличение НДС, экологические сборы).

3. Конкуренция
- Рост агрессивности конкурентов: Магнит, ВкусВилл, Ozon Fresh, Wildberries Market.
- Усиление онлайн-ритейла — давление на маржу и необходимость больших инвестиций.

4. Зависимость от поставщиков
- Дефицит отдельных товаров из-за санкций или логистических сложностей.
- Рост закупочных цен — снижение рентабельности.

5. Геополитическая напряжённость
- Ограничения на доступ к международным финансам.
- Возможность санкций против ключевых акционеров или топ-менеджмента.
- Волатильность рубля и фондового рынка.

6. Ограничения на листинг и ликвидность
- Акции X5 торгуются в основном на MOEX (Московская биржа), доступ для иностранных инвесторов ограничен.
- Низкая ликвидность GDR (если есть) и сложности с выводом средств.

7. Кадровые и операционные риски
- Дефицит персонала в регионах.
- Риски в цепочке поставок, особенно в условиях логистической перегрузки.


📊 Финансовые показатели (на 2023–2024 гг., приблизительно)



Показатель Значение
Выручка (2023) ~2,5 трлн руб.
EBITDA ~200 млрд руб.
Чистая прибыль ~100–120 млрд руб.
P/E (прогноз 2024) ~6–8x
Дивидендная доходность ~5–6%
Рентабельность по EBITDA ~8–9%
*P/E ниже среднерыночного — может указывать на недооценённость при стабильных доходах.*


📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для кого подходит Консервативные инвесторы, ищущие дивиденды и стабильность
Потенциал роста Умеренный (3–7% в год + дивиденды)
Риски Средние–высокие (из-за макрофакторов)
Рекомендация Умеренно позитивная, но с оговорками на макроэкономику
✅ Плюсы: стабильность, дивиденды, лидерство на рынке.

⚠️ Минусы: зависимость от экономики, регуляторика, ограниченный международный доступ.



📅 Что следить в 2025 году:


- Темпы открытия новых магазинов.
- Динамика онлайн-продаж.
- Политика дивидендов.
- Уровень инфляции и потребительского спроса.
- Возможные изменения в акционерной структуре (например, планы по buyback или поглощению).


Если вы рассматриваете инвестиции — важно диверсифицировать и учитывать общую макроэкономическую ситуацию в России. X5 — одна из наименее рискованных компаний в российском ритейле, но не изолирована от системных рисков.


イベントのカレンダー

日付 イベント
13.08.2026 X5: Отчет по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2026 года システム

価格

価格 分. マックス. 変化 業界の変化 インデックスの変更
昨日 1 902 ₽ 1 880 ₽ 1 901.5 ₽ -1.08 % 0 % 0 %
週 1 897.5 ₽ 1 881.5 ₽ 1 918 ₽ -0.84 % 0 % 0 %
月 2 419 ₽ 1 863.5 ₽ 2 386.5 ₽ -22.22 % 0 % 0 %
3ヶ月 2 422 ₽ 1 863.5 ₽ 2 493 ₽ -22.32 % 0 % 0 %
6ヶ月 2 577 ₽ 1 863.5 ₽ 2 602.5 ₽ -26.99 % 0 % 0 %
年 2 909.5 ₽ 1 863.5 ₽ 3 075 ₽ -35.33 % 0 % 0 %
3年 1 554 ₽ 1 831.5 ₽ 3 736 ₽ +21.07 % 0 % 0 %
5年 2 672 ₽ 784 ₽ 3 736 ₽ -29.58 % 0 % 0 %
10年 2 052 ₽ 784 ₽ 3 736 ₽ -8.31 % 0 % 0 %
年初来 3 010 ₽ 1 863.5 ₽ 3 027.5 ₽ -37.49 % 0 % 0 %

基本的な所有者

所有の一般的な構造 機関の所有者
制度的 共有, %
CTF Holdings Ltd. (М.Фридман.Г.Хан. Кузмичев) 47.86
Другие акционеры 40.61
Axon Trust 11.43
Директора Х5 0.09
Казначейские акции 0.01

ETFに含まれています

ETF 共有, % その年の収益性, % 手数料, %
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 18.1 0 1.38
ОПИФ Харизматичные идеи 9.27 -13.97 0
ОПИФ Разумный инвестор 9.26 0 0
ОПИФ "БКС Акции роста" 8.35 -11.85 6.1
МКБ – Российские дивидендные акции 8.24 -11.53 1
ДОХОДЪ Индекс акций роста 7.38 -15.47 0.99
ОПИФ БКС Капитал 5.45 -10.85 5.18
ОПИФ РСХБ – Фонд Акций 5.19 -6.1 4.85
Первая – Первая - Фонд Голубые фишки 4.72 -12.98 1.1
Альфа-Капитал Антиинфляционный 4.69 -11.21 2.33
АТОН – Российские акции + 4.55 -12.56 0.95
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития 4.25 -16.95 1.65
Первая – Фонд Ответственные инвестиции 4.13 -20 0.93
ПСБ – Российские акции 4.12 0 2.48
Технологии будущего 4.08 -18.48 0.98
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 3.8 -13.35 1.23
Первая - Фонд Моя цель 2045 3.65 -6.68 1.6
ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" 3.4 0 0
Первая – Фонд Моя цель 2035 3.36 -3.59 1.39
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 3.21 -18.74 2.43
Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ 3.2 0 0
ОПИФ ВИМ Индекс Мосбиржи 2.87 0 0
ОПИФ БКС Российские Акции 2.87 0 7.2
Т-Капитал Индекс МосБиржи 2.8 -14.5 0.8
ОПИФ РСХБ Сбалансированный 2.7 0 4.55
Альфа-Капитал Умный портфель 2.61 -1.8 2.33
Первый ИПИФ УК КапиталЪ 2.48 0 0
Альфа-Капитал Управляемые Акции 2.47 -13.94 2.33
ОПИФ ВИМ Акции 1.63 0 0
Первая – Фонд Вечный портфель 1.11 0 2.7
БКС Всепогодный портфель 1.07 1.79 2.48
БПИФ Первая Портфель Лежебоки 0.92 0 0.79
ОПИФ ВИМ-Накопительный резерв 0.85 11.63 3.84
Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля в рублях 0.4 6.04 2.15
ОПИФ ВИМ-Сбалансированн инвест 0.31 0 0
Первая – Фонд осторожный смарт 0.12 8.2 1.55

同様の会社

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


会社の管理

監督者 役職 支払い 生年
Mr. Igor Shekhterman CEO & Chairman of Management Board 167M 1970 (56 年)
Mr. Quinten Peer Member of Management Board 38M 1974 (52 年)
Ms. Ekaterina Lobacheva Group President & Member of the Management Board N/A 1982 (44 年)
Ms. Elena Konnova Director for Corporate Communications & Sustainable Development N/A 1971 (55 年)
Ms. Tatiana Krasnoperova Director of Human Resources & Organisational Development N/A
Mr. Anton Mironenkov Managing Director of X5 Technologies & Member of Executive Board N/A 1976 (50 年)
Mr. Frank Lhoest Corporate Secretary & Member of Management Board 1962 (64 年)
Ms. Svetlana Volikova Director of Business Support & Member of Executive Board 1972 (54 年)
Mr. Dmitry Agureev Head of Corporate Security 1970 (56 年)
Mr. Vladislav Kurbatov General Director of Pyaterochka & Member of Executive Board

会社について X5 Retail Group

X5 Retail Group («Х5») — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». Доля по выручке на российском рынке продуктовой розницы — 11,5 % (2019), 3-я по выручке российская компания (после «Лукойла» и Сургутнефтегаза, 2018).

Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX).

Основана в 2006 году в результате слияния розничноторговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». При слиянии объединённая компания получила опцион на право покупки сети гипермаркетов «Карусель» в 2008 году, принадлежавшей тогда акционерам «Пятёрочки». По состоянию на 2019 год управляет более 16 тыс. магазинами, 42 распределительными центрами, обладает парком более 4 тыс. грузовых автомобилей. В списке поглощений фирмы — несколько десятков федеральных и региональных торговых сетей.

Крупнейший пакет X5 (47,86 %) у CTF Holdings S.A. совладельцев «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. 11,43 % принадлежит Intertrust Trustees Ltd основателей «Пятёрочки», 0,08 % — директорам X5. Казначейские акции — 0,01 %, акции в свободном обращении — 40,62 %. 

Часто задаваемые вопросы по акции X5 Retail Group

  • Как купить акции X5 Retail Group?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — X5. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций X5. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям X5 Retail Group?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции X5 на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции X5 Retail Group (X5) сегодня?

    Текущая цена акции X5 Retail Group на 16.07.2026 года составляет 1 881.5 рубль. Котировки X5 Retail Group с начала года изменилась на -37.49% - и в рублях изменение было на -1 128.5 рублей .
    Котировки X5 Retail Group (X5) в этом месяце за 7月 изменилась на -16.23% и в рублях изменение было на -364.5 рубля.

  • Какая дивидендная политика компании X5 Retail Group?

    Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2.