Cheniere Energy (LNG) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	14.58	8.63	10.95	15.66	16.16	17.41	32.88	36.02	38.36	39.44
Выручка, млрд $	0.271	1.28	5.6	7.99	9.73	9.36	15.86	33.43	20.39	20.39
Чистая прибыль, млрд $	-0.975	-0.61	-0.393	1.2	1.23	0.501	-1.57	1.43	9.88	9.88
EV, млрд $	30.18	29.69	36.64	41.83	44.95	45.18	56.85	66.11	64.59	64.59
EBIT, млрд $	-0.295	0.039	1.42	2.02	1.57	1.59	-0.696	3.96	15.7	15.7
EBITDA, млрд $	-0.212	0.213	0.357	2.52	2.36	2.53	-0.718	5.68	16.9	16.9
Баланс стоимость, млрд $	-0.9019	-1.4	-4.63	-0.526	-0.014	-0.191	-2.57	-2.97	5.06	5.06
FCF, млрд $	-7.34	-4.76	-2.13	-1.65	-1.22	-0.574	1.5	8.69	6.3	6.3
Операционный денежный поток, млрд $	-0.483	-0.404	1.23	1.99	1.83	1.27	2.47	10.52	8.42	8.42
Операционная прибыль, млрд $	-0.449	-0.03	1.41	2.02	1.57	1.59	-0.696	4.56	15.49	15.49
Операционные расходы, млрд $	0.405	0.267	0.712	0.909	1.47	1.63	1.78	0.437	0.518	0.518
CAPEX, млрд $	6.85	4.36	3.36	3.64	3.06	1.84	0.966	1.83	2.12	2.12

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	22.2	26.46	30.87	34.85	37.9	41.75	37.11	36.1	39.04	41.68
Выручка, млрд $				8.01	8.85	9.09	7.31	4.1	4.16	4.82	4.25	3.25	3.76
Чистая прибыль, млрд $				0.741	-2.64	3.94	5.43	1.37	1.7	1.38	0.502	0.88	0.893
EV, млрд $				62.48	65.49	65.4	63.57	59.53	62.59	64.59	61.62	62.28	64.34
EBIT, млрд $				1.48	-3.02	6.71	8.03	2.36	2.82	2.5	1.21	1.64	0.877
EBITDA, млрд $				1.76	-2.77	6.74	8.33	2.66	3.12	2.8	1.52	1.94	1.18
Баланс стоимость, млрд $				-3.56	-6.18	-2.97	1.9	2.87	4.14	5.06	4.25	4.46	5.1
FCF, млрд $				1.67	2.08	2.46	2.71	1.25	1.31	1.03	0.596	0.613	2.54
Операционный денежный поток, млрд $				2.52	2.4	2.95	3.42	1.58	1.7	1.72	1.25	1.12	1.39
Операционная прибыль, млрд $				1.48	-3.02	6.71	7.99	2.31	2.76	2.44	1.15	1.59	1.65
Операционные расходы, млрд $				0.499	0.515	0.611	0.117	0.098	0.105	0.198	0.11	0.112	2.11
CAPEX, млрд $				0.845	0.316	0.491	0.712	0.332	0.386	0.691	0.65	0.503	1.15

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $		1.2	0.876	0.722	0.981	2.47	1.63	1.4	1.35	4.07	4.07
Short Term Investments $	0.4817	0.00064	0.007	0.016	0.034	0.225		0.002	0.084	0.092	0.092
Long term investments $	0.0117	0.0309	0.0151	0.064	0.094	0.108	0.376	0.056	0.016	0.111
Total Receivables $		0.0057	0.218	0.371	0.585	0.491	0.647	1.51	1.94	1.11	1.11
Total Current Assets $		1.78	2.24	3.37	4.23	4.21	3.17	5.06	5.61	6.33	6.33
Чистые активы, млрд $		16.19	20.64	1.24	4.23	4.21	3.17	5.06	31.53	5.05	31.53
Активы, млрд $		18.81	23.7	27.91	31.99	35.49	35.7	39.26	41.27	43.08	43.08
Short Term Debt $		1.67	0.247	1.08	0.239	0.236	0.533	0.901	1.43	0.955	0.955
Long Term Debt $		15.13	21.69	25.34	28.24	30.77	30.47	29.45	24.06	23.4	23.4
Задолженность, млрд $		17.25	22.86	26.67	30.06	33.06	33.48	39.29	41.44	34.06	34.06
Чистый долг, млрд $		15.39	21.06	24.61	27.49	28.78	30.03	30.54	26.6	22.72	22.72
Долг, млрд $		16.8	21.93	25.34	28.48	31.26	31.66	31.95	27.95	26.79	24.35
Interest income $		0.5257	0.4985	0.74	0.774	1.57	1.76	1.44	1.4	0.211
Расходы на обслуживание долга $		0.322	0.483	0.747	0.866	1.43	1.53	1.44	1.41	1.14	1.14
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.4884	0.74	0.774	1.57	1.76	1.44	1.4	0.211	0.211
Goodwill $	0.0768	0.0768	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077
Амортизация, млрд $		0.083	0.174	0.356	0.449	0.794	0.932	-0.022	1.73	1.2	1.2
Себестоимость, млрд $		0.163	0.972	3.92	5.66	7.03	6.41	16.23	28.43	4.39	4.39
Товарно материальные запасы $		0.0181	0.16	0.243	0.316	0.312	0.292	0.706	0.826	0.445	0.445

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $					2.63	2.5	1.35	2.95	4.53	3.86	4.07	4.41	2.44	3.08
Short Term Investments $				0.145	0.063	0.025	0.084	0.003	0.026	0.023	0.092	0.063	0.002
Long term investments $	0.088	0.071	0.056	0.043	0.144	0.046	0.016	0.2	0.282		0.111
Total Receivables $					1.88	2.23	1.94	0.929	0.709	0.811	1.11	0.675	0.719	0.68
Total Current Assets $					6.19	7.21	5.61	5.05	6.54	5.77	6.33	6.11	4.34	4.46
Чистые активы, млрд $	-0.106	-1.26	-2.57	5.71	6.19	7.21	5.61	31.75	31.82	34.6
Активы, млрд $					41.31	43.64	41.27	40.27	41.8	41.72	43.08	42.91	42.28	43.08
Short Term Debt $					2.87	2.39	1.43	0.665	2.39	0.961	0.955	4.31	1.44	1.32
Long Term Debt $				28.91	26.06	25.33	24.06	23.93	23.38	23.87	23.4	21.4	22.59
Задолженность, млрд $					42.51	47.97	41.44	34.83	35.31	33.81	34.06	34.62	33.69	33.72
Чистый долг, млрд $					27.97	27.36	26.6	24.05	23.59	22.87	22.72	24.01	24.29	23.52
Долг, млрд $					30.6	29.87	27.95	27	25.77	26.73	26.79	28.42	26.73	26.6
Interest income $		0.366	0.348	0.346	0.358	0.354	0.346	0.297	0.055	0.058	0.064
Расходы на обслуживание долга $					0.357	0.354	0.346	0.297	0.291	0.283	0.27	0.266	0.257	0.247
Чист. проц. доходы, млрд $				0.346	0.358	0.354	0.346	0.297	0.055	0.058	0.064	0.061	0.047
Goodwill $		0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077	0.077
Амортизация, млрд $					0.276	0.251	0.026	0.297	0.297	0.298	0.304	0.302	0.304	0.306
Себестоимость, млрд $					6.45	11.77	2.22	-0.798	1.7	1.3	2.19	2.99	1.55	0.006
Товарно материальные запасы $					0.746	1.13	0.826	0.465	0.404	0.4	0.445	0.363	0.387	0.394

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	-4.29	-2.64	-1.69	4.84	4.77	1.98	-6.18	5.64	40.73		40.73
Цена акции ао		41.43	53.84	61.75	62.63	69.1	129.25	161.82	170.71	218.22	218.22
Число акций ао, млн	227.66	229.71	233	248	258	252	253	253.4	242.6		242.6
FCF/акцию	-32.22	-20.72	-9.12	-6.67	-4.74	-2.27	5.93	34.31	25.96		25.96

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				2.9	-10.58	15.78	22.11	5.62	7.03	5.68	2.14	3.84	3.93
Цена акции ао	87.52	104.32	121.52	136.2	151.67	167.33	150.99	148.05	161.33	171.83
Число акций ао, млн	253.6	253.6	254	255.9	249.9	249.5	245.8	243.8	242	242.6
FCF/акцию				6.53	8.34	9.86	11.02	5.11	5.42	4.24	2.54	2.68	11.21

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %		108.11	43.7	24.87	-104.8	-456.3	-488.78	113.32	-51.55	945.1		195.28	22.09
ROA, %		-5.18	-2.57	-1.52	4.01	3.65	1.41	-4.18	3.55	23.43		22.94	9.43
ROIC, %	-4.77	-5.63	-2.58	-0.8438	3.75	2.36	1.76	-8.13	7.29	34.93			11.02
ROS, %			-47.54	-7.02	5.9	6.66	-0.9083	-14.77	4.27	48.45	48.45	48.45	11.73
ROCE, %		-18.89	4.65	114.84	6.69	4.66	4.76	-2.01	11.48	40.07		174.1	38.14
Рентаб EBITDA, %		-78.23	16.6	6.37	31.55	24.24	26.98	-4.53	17	82.87		82.87	25.10
Чистая рентаб, %		-359.78	-47.54	-7.02	15.02	12.66	5.35	-9.87	4.27	48.45		48.45	12.24
Operation Margin, %			-2.34	24.78	25.34	24.27	28.11	-4.42	13.64	75.95	75.95	75.95	15.28
Доходность FCF, %	-21.34	-50.32	-55.14	-19.42	-10.55	-6.34	-4.57	6.92	24.14	16.42

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %				-31.63	77.99	-97.08	-159.66	47.73	868.41	55.3	13.26	20.56	19.42	22.09
ROA, %				1.82	-6.22	9.27	13.33	3.27	4.07	3.25	1.17	2.07	2.09	9.43
ROIC, %				3.25	-10.7	17.92	20.88	5.11	5.82	4.64	1.86	3.13	3.13	11.02
ROS, %				9.25	-26.94	43.34	74.34	33.37	40.9	28.55	11.8	27.07	23.73	11.73
ROCE, %				4.27	-8.74	19.46	23.06	36.4	7.71	6.62	3.22	4.31	2.3	38.14
Рентаб EBITDA, %				21.97	-31.24	74.16	113.89	64.85	74.9	58.06	35.65	59.74	31.44	25.10
Чистая рентаб, %				9.25	-29.87	43.34	74.34	33.37	40.9	28.55	11.8	27.07	23.73	12.24
Operation Margin, %				18.45	-34.07	73.87	109.32	56.27	66.24	50.49	27.13	48.85	43.77	15.28
Доходность FCF, %	1.64	0.7824	8.03	4.8	5.5	5.89	7.3	3.45	3.36	2.47

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	-14.95	-14.15	-27.85	11.95	13.12	30.24	16.22	27.67	4.24		4.24	14.00
P/BV	-16.17	-6.18	-6.21	7.43	6.64	6.83	-797.06	-231.05	4.64		4.64	2.02
P/S	53.79	6.73	2.24	1.8	1.66	1.62	1.66	1.18	2.05		2.05	1.47
P/FCF		-1.81	-5.15	-9.47	-15.78	-21.89	14.44	4.14	4.54	6.26	6.26	10.25
E/P		-0.0707	-0.0359	0.0301	0.0336	-0.0068	-0.1079	0.0397	0.2576	0.2505	0.2505	0.16
EV/EBITDA	-142.35	139.39	104.1	16.6	19.05	17.89	-79.17	11.63	3.82		3.82	6.08
EV/Ebit					19.15	20.3	-50.4	16.71	4.11	4.11	4.11
EV/S		23.14	6.54	5.4	4.92	4.48	3.19	1.98	3.17	3.17	3.17	1.75
EV/FCF		-6.24	-17.23	-26.07	-39.11	-73.07	33.7	7.6	10.26	10.26	10.26	12.87
Debt/EBITDA		102.98	70.97	11.3	13.25	12.54	-52.63	4.92	1.59	1.44	1.44	1.61
Netdebt/Ebitda		98.87	13.83	10.91	9.16	8.71	106.06	4.68	1.34	1.34	1.34	1.02
Debt/Ratio		0.9254	0.9465	0.8884	0.8737	0.8685	0.7731	0.6773	0.6219	0.5653	0.5653	0.22
Debt/Equity		-15.71	-14.97	-54.03	-2215	-162.32	-11.81	-9.41	5.29	0.7723	0.7723	0.81
Debt/Net Income		-35.96	-67.21	60.34	47.85	-364.75	-12.95	19.57	2.71	2.46	2.46	3.35
Бета						1.53	1.33	1.04	0.4117	2.25	2.25	-0.03
Индекс Альтмана		1.07	1.45	1.71	1.86	1.61	1.23	2.01	2.92	2.97	2.97	2.75

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					-16.68	-15.89	30.98	5.15	4.34	3.25	4.27	7.82	8.88	11.54	14.00
P/BV					-28.88	-8.81	-226.9	7.27	5.54	5.02	4.64	4.54	4.42	4.36	2.02
P/S					1.36	1.25	1.17	1.21	1.25	1.64	2.06	2.22	2.39	2.62	1.47
P/FCF		61.14	127.8	12.46	20.85	18.2	16.96	13.7	28.95	29.76	40.51				10.25
E/P		-0.0488	-0.05	-0.028	0.0213	-0.0629	0.0943	0.1464	0.0379	0.0436	0.033				0.16
EV/EBITDA					31240.84	-100.91	12.12	4.43	22.38	2.96	3.82	6.11	6.64	8.65	6.08
EV/Ebit										22.22	25.88	50.76	38.02	73.37
EV/S					7.64	7.13	7.25	8.04	14.51	15.05	13.39	14.49	19.16	17.1	1.75
EV/FCF					36.57	30.3	26.77	21.69	47.74	47.71	62.77	103.39	101.59	25.29	12.87
Debt/EBITDA					17.4	-11.93	4.15	3.24	9.69	8.58	9.57	18.74	13.76	22.48	1.61
Netdebt/Ebitda					15.93	-9.9	3.78	2.89	8.87	7.34	8.12	15.84	12.51	19.88	1.02
Debt/Ratio					0.7001	0.635	0.6176	0.6108	0.6166	0.6408	0.6219	0.6622	0.6323	0.6174	0.22
Debt/Equity					-8.12	-4.48	-8.58	12.93	8.99	6.45	5.29	6.69	5.99	5.21	0.81
Debt/Net Income					39.03	-11.62	6.47	4.53	18.83	15.72	19.46	56.61	30.38	29.78	3.35
Индекс Альтмана	1.41	1.17	1.62	1.69	2.03	1.64	2.84	2.95	2.2	2.43					2.75

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0802	0.185	0.576	0.085	0.626	0.085	0.349	0.393	0.393		0.374
Дивиденд			0.33	0.33			0.33	1.45	1.66	1.37	1.81
Див доход, ао, %		0	0	0	0	0	0.3242	0.9018	1.06	0.8271	0.9732	3.06
Дивиденды / прибыль, %	-8.23	-13.12	-47.07	48	6.9	124.95	0	24.44	3.98		3.98	63.40

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.084	0.081	0.098	0.099	0.096	0.096	0.102	0.105	0.097	0.098
Дивиденд	0.33	0.33	0.33	0.33	0.395	0.395	0.395	0.395	0.435
Див доход, ао, %	0.3163	0.2716	0.2423	0.2176	0.2361	0.2616	0.2668	0.2448	0.2532				3.06
Дивиденды / прибыль, %			11.34	-3.4	2.49	1.82	7.01	5.64	7.41	20.92	11.02	10.97	63.40

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	1.74	1.87	2.2
ebit_margin		24.12	23.79	-7.03	11.84	77
Персонал, чел				1519	1550	1551	1605

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	67.73	51.75	28.54	50.38	23.31

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: LNG - Cheniere Energy

報告 Cheniere Energy

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む