Наши портфели
#strategies

Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:

> [US: GSMGF] Indiana Jones: 1.8%
> [NASDAQ: HSIC] Henry Ford: -1.7%
> [NASDAQ: JRVR] James Bond: 0.1%
> [NYSE: IRM] Iron Arny: 2.9%
> [NASDAQ: FORR] Forrest Gump RU: 6.8%

> Индекс Мосбиржи ПД: 6.8%
> Индекс S&P500: -4.2%

Результаты наших портфелей с начала года (YTD):

> Indiana [NYSE: JLL] Jones: 3.9%
> Henry [NYSE: F] Ford: 1.6%
> James [SSE: 603836] Bond: 4.7%
> Iron Arny: 4.6%
> Forrest Gump: 12.8%

Портфель Indiana Jones:
В феврале стратегия сокращала участие в рынке акций, понесла потери на лонге USD, CNY, и поэтому показала результат ниже рынка. Будем ускоряться в марте.

Портфель James Bond:
Стратегия заработала больше бенчмарка за счет роста длинных облигаций, а также роста стоимости ETF на серебро, добавленного в стратегию в феврале.

Портфель Iron Arny:
Рынок облигаций продолжает уверенный рост в ожидании цикла смягчения ДКП Успешные аукционы[OFZ_PK] ОФЗ добавляют позитивного настроя рынку облигаций. Мы точечно участвовали в первичных размещениях, покупали со вторичного рынка корпоративные облигации с расширенным спредом и докупали длинные ОФЗ, поскольку видим там потенциал снижения доходности/роста цен.

Портфель Forrest Gump:
На рынке произошла коррекция после бурного роста на переговорах о мире, что нормально, т.к. новых фактов по продвижению перемирия не было, а краткосрочный рост произошел существенный. Для сценария мира рынок остается дешевым (все, что ниже 3500 по индексу – дешево), для сценария сохранения текущих вводных рынок оценен адекватно (конкурирует по доходности за 12 мес. с облигациями).

Портфель Henry Ford:
Рынок США продолжил падение, наш хедж оправдался: портфель рос на падении рынка. При этом характер падения, на наш взгляд, неустойчивый – основной новостной темой падения были тарифы (новости по которым могут резко разворачиваться), при этом пересмотров вниз по темпам роста прибылей крупных технологических компаний не было. В связи с этим мы решили на время закрыть хедж, при этом не набирая агрессивно лонгов: в случае дальнейшего падения рынка без откатов у нас будет, на что докупаться, а в случае существенного отскока мы возобновим хедж.

Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪