MOEX: LSNG - Ленэнерго

半年間の収益性: -6.22%
配当利回り: +0.32%
セクタ: Электросети

Ленэнерго

25 12月 2020 03:23

著者:

Publisher

Ленэнерго

#LSNG

Ленэнерго

13.71 ₽

+3.47%

470

コメントを残すには、次のことを行う必要があります登録する

コメント (20)

Михаил_екб

28 マーサ 19:59

Префы "Россети Ленэнерго" — привлекательный защитный актив - Финам

«Россети Ленэнерго» — распределительная сетевая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии клиентам на оптовом и розничном рынке электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Несмотря на несколько разочаровывающие показатели чистой прибыли, обусловленные влиянием неденежных статей расходов, мы сохраняем положительный взгляд на привилегированные акции «Россети Ленэнерго». В условиях приостановки дивидендных выплат со стороны крупных отраслевых эмитентов данные бумаги остаются одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в электроэнергетическом секторе.

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=023e5b745ad6bb4d44b52bc86164632a
Дивиденды по привилегированным акциям «Россети Ленэнерго» за 2024 год могут составить около 26,0 руб. на акцию. Из-за менее значительного роста прибыли они, вероятно, окажутся ниже наших предыдущих ожиданий. Тем не менее текущая дивидендная доходность остается одной из самых высоких в секторе и может достигнуть 12,7%.

Среди рисков для «Россети Ленэнерго» мы отмечаем ожидаемое охлаждение экономики, аварийность оборудования и убытки от обесценения активов.

https://www.finam.ru/publications/item/prefy-rosseti-lenenergo--privlekatelnyy-zashchitnyy-aktiv-20250328-1637/

arsagera

28 マーサ 18:55

Компания Россети Ленэнерго раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2024 г.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/lenenergo/itogi-2024-g-pribyl-pod-davleniem-masstabnyx-spisanii
Общая выручка компании увеличилась 12,8%, составив 122,7 млрд руб. Доходы от передачи электроэнергии выросли на 10,5%, составив 108,5 млрд руб. на фоне увеличения среднего расчетного тарифа (+6,4%) и полезного отпуска (+3,8%). Доходы от присоединения к сетям выросли на треть, составив 11,7 млрд руб., что соответствует установленным договорами срокам исполнения обязательств по технологическому присоединению заявителей. Прочая выручка, в состав которой входят доходы от предоставления услуг по ремонту и техническому обслуживанию, увеличилась на 34,3% до 2,5 млрд руб. Величина прочих операционных доходов существенно превзошла прошлогодний уровень вследствие роста доходов от списания кредиторской задолженности, а также доходов от штрафов, пеней и неустоек .
Операционные расходы компании выросли на 18,5% до 105,0 млрд руб. Отметим рост расходов на заработную плату до 16,8 млрд руб.(+20,9%), а также затрат на услуги по передаче электроэнергии до 24,9 млрд руб. (+10,0%). В отчетном периоде были начислены убытки от обесценения основных средств в размере 20,9 млрд руб. против 16,4 млрд руб. годом ранее, а также восстановлены оценочные резервы на сумму 565,4 млн руб. (5,6 млрд руб. годом ранее). В итоге операционная прибыль сократилась на 1,8%, составив 22,2 млрд руб.
Финансовые доходы компании выросли вдвое до 5,1 млрд руб. по причине роста процентных ставок по депозитам, в то время как финансовые расходы составили 1,1 млрд руб., большая часть которых приходится на убытки от изменения справедливой стоимости финансовых активов. В итоге чистая прибыль компании выросла на 3,8% до 21,2 млрд руб.
По итогам вышедшей отчетности мы понизили прогноз по чистой прибыли компании, отразив более высокие операционные расходы В итоге потенциальная доходность акций компании несколько снизилась.
См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/lenenergo/itogi-2024-g-pribyl-pod-davleniem-masstabnyx-spisanii
В настоящий момент акции компании торгуются с P/BV 2025 порядка 0,6 и не входят в число наших приоритетов.
___________________________________________
Телеграм канал: https://t.me/arsageranews

Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/kniga_ob_investiciyah_i_upravlenii_kapitalom/?utm_source=post&utm_campaign=Book&utm_medium=banner&utm_content=post_book_txt

Полный курс лекций об инвестициях в свободном доступе по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PL_-BehZhNFAz0_T4gKWMAr3bXjOjN7LNG

bsv_sml

10 マーサ 18:18

ПАО "Россети Ленэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

...Определить дату заседания Совета директоров Общества или заочного голосования, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты проведения годового заседания Общего собрания акционеров, об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров, об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и т.д.) - не позднее 12 мая 2025 года...
https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...

Михаил_екб

17 2月 17:51

"Финам" подтверждает рейтинг акций Россети Ленэнерго на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг привилегированных акций ПАО "Россети Ленэнерго" на уровне "покупать" с целевой ценой 274,7 рубля за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 27%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Привилегированные акции "Россети Ленэнерго" предлагают инвесторам привлекательные дивиденды, - пишут аналитики. - По нашим оценкам, выплаты за 2024 год могут составить около 28,6 руб. на акцию, что соответствует одной из самых высоких дивидендных доходностей в секторе - 13,2%. "Россети Ленэнерго" сохраняют финансовую устойчивость благодаря чистой денежной позиции в размере 10,9 млрд руб. (на 30 июня 2024 года)".

https://www.finmarket.ru/shares/analytics/6343785?nt=0

Неутомимый

15 2月 22:21

kbb1025

14 2月 22:28

я думал меньше плана не будет) а оно вон как выходит)

kopotok

15 2月 00:47

Был такой фильм "Большой куш", который в русском переводе назывался "Спи""дили" Видел на заборах объявление о добровольцах по контракту на СВО с подъемными? Потому и. А как бухгалтерия это оформит это уже не так важно.

kbb1025

6 2月 23:19

Где мы и где Китай...

Неутомимый

6 2月 16:46

Китай строит супер заводы. Результаты в тайне

Неутомимый

6 2月 10:28

С поправкой на ветер, снайпер же сидит сутками...

bsv_sml

19 11月 15:48

Россети Ленэнерго продолжают с опережением выполнять поставленный план

Компания Россети Ленэнерго представила крайне позитивные финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Выручка энергетической компании увеличилась на 13,6% до 88,35 млрд руб. Чистая прибыль Россети Ленэнерго выросла на 36,3% до 25,97 млрд руб. благодаря существенному превышению темпов роста выручки над темпами роста себестоимости, росту процентов к получению из-за увеличения процентных ставок в экономике, а также росту сальдо прочих доходов и расходов. Текущие мультипликаторы: EV/EBITDA = 3.59, P/E = 4.38,
Net debt/ EBITDA = -0.25.
Добавим, что Россети Ленэнерго обновили инвестиционную программу до 2028 года на сайте Минэнерго, как и финансовый план. Согласно представленным метрикам, по итогам 2024 года компания планирует заработать 26,11 млрд руб. чистой прибыли. Если экстраполировать норму распределения прибыли на привилегированные акции, прописанную в Уставе организации, на представленные цифры, то дивиденд по итогам 2024 года может составить 27,99 руб.
При этом, фактически заработанный дивиденд на привилегированную акцию за 9 месяцев 2024 года уже составляет 27,85 руб., то есть на уровне годового бенчмарка. По нашим расчетам, учитывая сильные результаты 3-го квартала, совокупный дивиденд за год может превысить
32 руб. на одну привилегированную акцию, что обеспечивает 16,33% дивидендную доходность к текущей цене 196 руб.
Мы подтверждаем свою предыдущую рекомендацию «держать» для привилегированных акций Россети Ленэнерго на фоне позитивных финансовых результатов по итогам 9 месяцев 2024 года и двузначной прогнозной дивидендной доходности. При условии выплаты прогнозного дивиденда, российская компания на горизонте 1 года имеет 40% потенциал роста до нашей целевой цены в 275 руб.
https://www.lmsic.com/analytics/ideas/92965/

RAZBORKA

14 11月 18:13

RAZB0RKA отчёта ЛЕНЭНЕРГО по РСБУ 3 квартал 2024. С опаской ждем 4-ый квартал

https://t.me/razb0rka/2807

https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=7596c21c4e6c347d93dc45b567dd712c

#ЛЕНЭНЕРГО

ДОКА

14 11月 18:28

У МОЭСКа поставили в ФП уже 32,5 ярда ,а у Ленэнерго оставили 26 ярда. Наверное готовят к списаниям в Ленке. А у МОЭСКа наверное списания временно окончены ,судя по ФП..

Jessie Livermore

15 10月 11:28

Все привет. Дороговата обычка, конечно.
Сам вижу бумагу на 10-11 области.
Но.....может та статься что 14 уровень крепок как никогда, а тем более при улучшении политики.

bsv_sml

27 オーガスタ 14:24

Россети Ленэнерго продемонстрировали позитивные финансовые результаты по итогам 1 полугодия 2024 года. Дивиденд на привилегированные акции за 2024 год может превысить первоначальные ожидания

Компания Россети Ленэнерго представила крайне позитивные финансовые результаты по МСФО за 1 полугодие 2024 года. Выручка энергетической компании увеличилась на 12,3% до 60,13 млрд руб. Чистая прибыль Россети Ленэнерго выросла на 40,8% до 18,99 млрд руб. благодаря существенному превышению темпов роста выручки над темпами роста себестоимости, а также за счет увеличения сальдо процентных поступлений из-за планомерного сокращения долговой нагрузки и роста сальдо прочих доходов. Текущие мультипликаторы: EV/EBITDA = 2.16, P/E = 5.49, Net debt/ EBITDA = -0.04.
Напомним, что в конце весны Совет Директоров компании одобрил инвестиционную программу до 2028 года, включительно, а также опубликовал финансовый план на ближайшие несколько лет. Согласно опубликованному документу, по итогам 2024 года Ленэнерго планирует заработать 26,11 млрд руб. чистой прибыли. Если экстраполировать норму распределения прибыли на привилегированные акции, прописанную в Уставе организации на представленные цифры, то дивиденд по итогам 2024 года может составить 27,99 руб.
Учитывая полученные результаты по итогам 6 месяцев 2024 года, компания уже заработала дивиденд в размере 19,94 руб. на акцию. По нашим расчетам, учитывая проведенную индексацию тарифов с 1 июля 2024 года, компания может существенно превысить ожидаемый бенчмарк, а дивиденд по итогам 2024 года может составить 30 руб. на одну привилегированную акцию, что обеспечивает 15% дивидендную доходность к текущей цене.
Мы подтверждаем свою предыдущую рекомендацию «держать» для привилегированных акций Россети Ленэнерго на фоне крайне позитивных финансовых результатов и двузначной прогнозной дивидендной доходности по итогам 2024 года. При условии выплаты прогнозного дивиденда, российская компания на горизонте 1 года имеет 38% потенциал роста до нашей целевой цены в 275 руб.
https://www.lmsic.com/analytics/ideas/92193/

Investing Port

Ленэнерго

Михаил_екб

arsagera

bsv_sml

Михаил_екб

Неутомимый

kbb1025

kopotok

kbb1025

Неутомимый

Неутомимый

bsv_sml

RAZBORKA

ДОКА

Jessie Livermore

bsv_sml

bsv_sml

Неутомимый

bsv_sml

Басурман

Неутомимый

人気のニュース