WisdomTree U.S. MidCap Fund

半年間の収益性: 4.61%
業界: Small Cap Blend Equities


説明 WisdomTree U.S. MidCap Fund

Этот ETF предлагает доступ к акциям со средней капитализацией, которые приносят положительную прибыль, отфильтровывая компании, которые теряют деньги. Это делает EZM потенциально полезным инструментом для инвесторов, желающих получить доступ к активам со средней капитализацией, и в то же время удерживать только более стабильные компании в этом сегменте. Это может позволить инвесторам, стремящимся отрегулировать свои внутренние позиции в капитале, или реализовать склонность к определенному инвестиционному стилю.

さらに詳しく
Инвесторам, создающим долгосрочный портфель, было бы лучше с такими фондами, как MDY или IJH, которые включают большую глубину владения и сочетание различных стилей. Стратегии, ориентированные на прибыль, часто имеют смещение в сторону конкретных секторов, таких как промышленность и основные потребительские товары, и могут превосходить более общие индексы в определенных экономических условиях, таких как рецессия. Тем не менее, EZM имеет широкий спектр холдингов, содержащих в общей сложности более 620 ценных бумаг. Кроме того, фонд отлично справляется с распределением активов между холдингами; десятка лидеров составляет всего 8,5% от общих активов фонда, и ни одна фирма не составляет более 1,5% активов. Тем не менее, фонд взимает немного больше, чем большинство в этой категории, что позволяет предположить, что инвесторам, заботящимся о затратах, может лучше подойти такой продукт, как VOT, который взимает примерно половину расходов, как этот фонд WisdomTree. EZM - прекрасный ETF, но есть ряд альтернатив, которые предлагают более убедительные методологии или потенциально лучшее исполнение по более низкой цене. Однако, если инвесторы твердо настроены смотреть только на компании со средней капитализацией, у которых есть прибыль в этой области, это качественный фонд, который, вероятно, будет удовлетворять двойным целям безопасности и прироста капитала.


10 летняя доходность -25.31
3 летняя доходность 17.2
5 летняя доходность 60.05
Assets class size Small-Cap
Country Mexico
Country ISO MX
Focus Mid Cap
ISIN US97717W5702
Issuer WisdomTree
P/BV 1.79
P/S 0.9983
Region specific U.S.
Segment Equity: U.S. - Mid Cap
Strategy Fundamental
Бета 1.31
Валюта mxn
Годовая доходность 14.85
Дата основания 2007-02-23
Див доходность 1.81
Индекс WisdomTree U.S. MidCap Index
Код ценной бумаги EZM
Количество компаний 10
Комиссия 0.38
Объем 827690176
Полное наименование WisdomTree U.S. MidCap Fund
Регион United States
Сайт リンク
Средний P/E 13.42
Тип актива Equity
Топ 10 эмитентов, % 7.87
1日あたりの価格変動: -0.1835% (64.85)
週ごとの価格変動: +0.686% (64.29)
月ごとの料金変更: +2.29% (63.28)
3ヶ月間の価格変動: +3.85% (62.33)
半年間の価格変動: +4.61% (61.88)
年間の価格変動: +14.85% (56.36)
年初からの価格変動: +3.79% (62.3687)

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

名前 業界 共有, % P/BV P/S P/E EV/Ebitda 配当利回り
Toll Brothers Toll Brothers Consumer Discretionary 1.13132 2.05 1.45 10.04 8.48 0.7032
Unum Unum Financials 0.81403 0.9201 0.717 6.92 7.42 2.74
DICK'S Sporting Goods, Inc. DICK'S Sporting Goods, Inc. Consumer Discretionary 0.80065 4.99 1.01 12.48 8.96 1.98
Tenet Healthcare Corporation Healthcare 0.69041 1.44 0.3863 12.99 6.95 0
East West Bancorp, Inc. East West Bancorp, Inc. Financials 0.68342 1.46 2.56 8.74 -99.48 2.54
Jackson Financial Inc. Financials 0.68113 0.4197 1.37 4.64 4.11 3.4
Ally Financial Inc. Ally Financial Inc. Financials 0.67349 0.7607 1.15 10.27 10.21 3.16
AutoNation, Inc. AutoNation, Inc. Consumer Discretionary 0.65481 3.06 0.2514 6.63 6.59 0
American Airlines American Airlines Industrials 0.62211 -1.98 0.1951 12.53 7.82 0
Comerica Incorporated Comerica Incorporated Financials 0.59488 1.15 1.39 8.33 -1901.32 4.91