Sun Pharmaceutical Industries Limited (SUNPHARMA) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	2 151.01	1 870.02	1 388.84	1 309.1	1 023.51	1 148.14	1 686.92	2 179.48	2 565.35		2 720
Выручка, млрд ₹		277.33	299.94	260.65	286.86	323.25	331.39	384.26	432.79	477.58	477.58
Чистая прибыль, млрд ₹		47.16	69.64	21.62	26.65	37.65	29.04	32.73	84.74	95.76	95.76
EV, млрд ₹		1 873.46	1 399.87	1 332.67	1 057.03	1 172.01	1 662.88	2 148.1	2 381.45	3 800.17	3 800.17
EBIT, млрд ₹		76.2	93.42	46.59	54.41	54.63	69.74	45.56	95.56	112.8	112.8
EBITDA, млрд ₹		86.33	106.06	61.59	71.94	75.16	90.54	67	120.85	138.36	138.36
Баланс стоимость, млрд ₹		314.05	366.4	381.01	414.09	452.64	464.63	480.11	559.95	636.67	636.67
FCF, млрд ₹		33.87	33.89	19.46	-10.16	50.13	50	74.9	28.74	99.33	99.33
Операционный денежный поток, млрд ₹		67.69	70.82	39.07	21.96	65.55	61.7	89.85	49.59	121.35	121.35
Операционная прибыль, млрд ₹		74.58	85.49	40.87	47.37	49.48	64.28	81.47	93.05	104.68	104.68
Операционные расходы, млрд ₹		127.84	120.2	131.52	147.23	169.18	168.36	182.42	233.73	356.89	356.89
CAPEX, млрд ₹		33.82	36.93	19.61	32.13	15.42	11.7	14.95	20.86	22.02	22.02

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	2 066.3	1 961.11	1 673.62	1 280.4	1 244.86	1 015.54				1 262			1 905.1				2 404.89				2 836.62
Выручка, млрд ₹															106.44	108.09	111	107.26	117.85	120.03	121.57	119.83	126.53	132.91
Чистая прибыль, млрд ₹															20.61	22.62	21.66	19.84	20.23	23.76	25.24	26.55	28.36	30.4
EV, млрд ₹														2 136.5		2 168.37	2 541.04	2 381.45	2 674.44	2 745.24	3 132.27	3 787.82	3 776.71	4 557.78
EBIT, млрд ₹															22.99	24.32	25.18	25.04	27.62	28.4	30.35	28.89	34.85	36.67
EBITDA, млрд ₹															28.87	30.42	31.78	31.75	34.13	34.73	36.57	35.39	41.4	42.93
Баланс стоимость, млрд ₹															510.66	531.18	563.64	559.95	593.15	598.26	631.97	636.67	671.06	691.15
FCF, млрд ₹						12.53	12.53	12.53	12.53							12.2	13.2	13.43	13.03	12.66	12.44
Операционный денежный поток, млрд ₹									16.39		61.7	40.13		90.26		12.2	13.2	13.43	13.03	12.66	12.44
Операционная прибыль, млрд ₹															21.51	24.32	25.18	25.04	26.78	28.4	31.05	24.41	30.03	31.85
Операционные расходы, млрд ₹															55.93	55.13	59.5	63.18	63.49	66.35	66.9	42.12	38.65	43.09
CAPEX, млрд ₹						3.86	3.86	3.86	3.86		11.7	9.81		14.95		10.76		20.86		9.58

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			81.2	86.63	79.25	70.62	56.77	62.73	45.08	46.24	92.86	92.86
Short Term Investments ₹			65.85	66.88	60.52	41.17	52.63	32.9	81.47	112.84	100.43	100.43
Long term investments ₹	7.88	5.99	19.14	14.9	30.83	39.52
Total Receivables ₹			96.94	107.53	107.47	119.49	127.42	118.31	110.74	114.57	112.6	112.6
Total Current Assets ₹			308.65	329.54	316.36	310.69	316.54	304.42	350.15	398.62	434.33	434.33
Чистые активы, млрд ₹		85.07	87.87	100.6	105.94	109.38	112.26	111.72	111.69	113.54		113.54
Активы, млрд ₹			542.2	614.1	643.03	646.94	682.52	676.67	698	807.44	854.63	854.63
Short Term Debt ₹			54.24	83.96	86.13	89.92	62.86	29.7	8.09	63.26	29.7	29.7
Long Term Debt ₹			30.39	13.7	16.69	14.23	17.78	8.98	4.82	5.6	0.0133	0.0133
Задолженность, млрд ₹			187.29	209.8	223.18	199.71	191.28	181.87	187.34	214.28	183.57	183.57
Чистый долг, млрд ₹			4.22	11.69	24.6	34.52	26.38	-24.04	-32.18	22.66	-60.12	-60.12
Долг, млрд ₹			84.63	97.66	102.82	104.15	80.64	38.69	12.9	68.9	32.74	32.74
Interest income ₹			3.54	4.32	0.5693	0.478	1.24	1.18	0.2661	2.98
Расходы на обслуживание долга ₹			2.41	3.3	4.52	5.25	2.91	1.41	1.27	1.72	2.38	2.38
Чист. проц. доходы, млрд ₹				0.4084	0.6825	1.44	0.6407	-1.41	-1.27	-1.72	10.23	2.98
Goodwill ₹	29.12	50.61	55.94	55.36	56.07	59.56	64.81	62.88	65.49	87.13
Амортизация, млрд ₹			10.14	12.65	15	17.53	20.53	20.8	21.44	25.29	25.57	25.57
Себестоимость, млрд ₹			74.91	94.25	88.26	92.39	104.71	98.85	117.08	106.62	248.12	248.12
Товарно материальные запасы ₹			64.24	68.33	68.81	78.86	78.75	89.97	89.97	105.13	102.95	102.95

	2017Q1	2017Q3	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ₹														-126.67	42.96	-138.35	46.24	-151.3	54.03	-148.33	105.21	-190.9	80.13
Short Term Investments ₹														253.35	102.92	276.7	112.84	302.6	103.64	296.67	85.85	381.8	127.43
Long term investments ₹	14.91	25.33	30.83	45.12	39.52	47.57
Total Receivables ₹									118.31	101.31	101.31	133.09	133.09		123.86		115.01		113.03		112.6		129.89
Total Current Assets ₹														126.67	390.03	138.35	398.62	151.3	393.54	148.33	434.33	190.9	461.05
Чистые активы, млрд ₹					109.38	111.06	112.26	113.4	111.72		110.12		111.69		113.37		113.54		111.19
Активы, млрд ₹									676.67	690.54	690.54	698	698		744.55		807.44		794.41		854.63		881.16
Short Term Debt ₹									29.7	11.35	11.35	8.09	8.09		39.22		63.26		16.15		29.7		22.04
Long Term Debt ₹						21.35	20.29	17.61	8.98		6.48		2.3		4.47		5.6		3.13		0.0133
Задолженность, млрд ₹										165.92	165.92	187.34	187.34		180.91		214.28		162.44		183.57	-671.06	187.36
Чистый долг, млрд ₹														126.67	0.7318	138.35	22.66	151.3	-34.75	148.33	-72.47	190.9	-54.41
Долг, млрд ₹							83.15	54.73	38.69		17.83		10.39		43.69		68.86		19.28		32.74		25.72
Interest income ₹										0.4479	1.12	0.2956	1.24	1.32	2.61	0.4931	1.2	0.7884	0.8338
Расходы на обслуживание долга ₹														0.1369	0.1939	0.4618	0.9274	0.8088	0.4929	0.3473	0.7357	0.6154	0.6917
Чист. проц. доходы, млрд ₹											-0.3595	-0.1897	-0.3734	-0.1369	-0.1939	-0.4618	-0.9274	-0.8088	-0.4929	-0.3473
Goodwill ₹							64.81	63.43	62.88	63.8	63.8	65.49	65.49		70.41		87.13		89.2
Амортизация, млрд ₹														5.88	6.1	6.6	6.72	6.51	6.33	6.22	6.5	6.55	6.26
Себестоимость, млрд ₹														29	27.08	28.04	22.5	27.58	27.87	27.37	53.3	57.85	57.98
Товарно материальные запасы ₹									89.97	87.02	87.02	89.97	89.97		98.75		105.13		99.56		98.68		99.36

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	26	29.8	14.1	16.1	16.8	25.6	13.64	35.32	39.91	39.91
Цена акции ао	630	571.15	430.5	432.55	592.35	845.7	1001.4	1259.45	1823.3	1823.3
Число акций ао, млн	2412.82	2399.78	2397.39	2397.69	2405.82	2393.95	2399.33	2399.33	2399.33	2399.33
FCF/акцию	14.04	14.12	8.12	-4.24	20.84	20.89	31.21	11.98	41.4	41.4

	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS											8.6	9.4	9	9.01	8.43	9.9	10.52	11.06	11.82	12.7
Цена акции ао								748.93	795.8	862.07	880.05	888.6	1002.32	996.47	981.03	1117.06	1182.25
Число акций ао, млн	2470.81	2413.83	2412.82	2399.78	2397.39	2397.69	2405.82		2393.95				2399.34				2399.34
FCF/акцию		3.51	3.51	2.03	-1.06	5.23							5.5	5.6	5.43	5.27	5.19

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			15.02	19.01	5.67	6.44	8.32	6.25	6.93	16.29	16.01	16.01	13.43
ROA, %			8.7	11.34	3.36	4.12	5.52	4.29	4.76	11.26	11.52	11.52	9.39
ROIC, %		14	13.64	15.52	6.12	6.07	9.65	8.87	11.75	18.08		18.08	16.85
ROS, %			17	23.22	8.29	9.29	11.65	8.76	8.52	19.58	20.05	20.05	3.10
ROCE, %			21.47	23.11	11.1	12.17	11.12	14.09	8.66	15.71	16.47	16.47	15.50
Рентаб EBITDA, %			31.13	35.36	23.63	25.08	23.25	27.32	17.44	27.92	28.97	28.97	13.89
Чистая рентаб, %			17	23.22	8.29	9.29	11.65	8.76	8.52	19.58	20.05	20.05	3.10
Operation Margin, %			26.89	28.5	15.68	16.51	15.31	19.4	21.2	21.5	21.92	21.92	17.92
Доходность FCF, %	1.75	1.37	1.81	2.44	1.49	-0.993	4.37	2.96	3.44	1.12

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q1	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %																			4.04	4.26	3.84	3.54	3.41	4.16	4.3	4.38	4.54	4.71	13.43
ROA, %														1.32	2.09	2.96	2.95	-3.26		3.04		2.46		5.98		6.21		6.9	9.39
ROIC, %							3.12		1.46	3.39		1.39	4.27	4.87		4.93		-0.2412				7.16		5.4					16.85
ROS, %																			19.36	20.93	19.51	18.5	17.16	19.79	20.76	22.15	22.41	22.87	3.10
ROCE, %														2.69	4.71	4.43	4.87	4.27		4.31		4.22		4.53		4.35		5.26	15.50
Рентаб EBITDA, %																			27.12	28.14	28.63	29.61	28.96	28.93	30.08	29.54	32.72	32.3	13.89
Чистая рентаб, %																			19.36	20.93	19.51	18.5	17.16	19.79	20.76	22.15	22.41	22.87	3.10
Operation Margin, %																			20.21	22.5	22.68	23.34	22.73	23.66	25.54	20.37	23.73	23.96	17.92
Доходность FCF, %	0.8672	0.6189	0.3576	0.4318	0.5063	0.38		-0.2041			1.23										0.5488				0.4386

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	39.65	19.94	60.56	38.4	30.5	58.09	66.62	27.84	40.31	40.31	65.62
P/BV	5.95	3.79	3.44	2.47	2.54	3.63	4.27	3.98	5.75	5.75	8.52
P/S	6.74	4.63	5.02	3.57	3.55	5.09	5.67	5.45	8.08	8.08	9.12
P/FCF	55.21	40.98	67.26	-100.7	22.9	33.74	29.1	89.27	27.38	27.38	1.63
E/P	0.0252	0.0501	0.0165	0.026	0.0328	0.0172	0.015	0.033	0.0352	0.0352	0.03
EV/EBITDA	21.7	13.2	21.64	14.69	15.59	18.37	32.06	19.71	27.47	27.47	218.68
EV/Ebit					17.65	47.45	47.15	24.92	33.69	33.69
EV/S	6.76	4.67	5.11	3.68	3.63	5.02	5.59	5.5	7.96	7.96	9.41
EV/FCF	55.31	41.3	68.47	-104	23.38	33.26	28.68	82.87	38.26	38.26	-5.09
Debt/EBITDA	0.9803	0.9207	1.67	1.45	1.07	0.4273	0.1926	0.5701	0.2366	0.2366	198.17
Netdebt/Ebitda	0.0488	0.1102	0.3994	0.4799	0.351	-0.2656	-0.4803	0.1875	-0.4345	-0.4345	198.02
Debt/Ratio	0.1561	0.159	0.1599	0.161	0.1181	0.0572	0.0185	0.0853	0.0383	0.0383	0.14
Debt/Equity	0.2695	0.2665	0.2699	0.2515	0.1781	0.0833	0.0269	0.123	0.2883	0.2883	2.92
Debt/Net Income	1.79	1.4	4.76	3.91	2.14	1.33	0.3943	0.8131	0.3418	0.3418	7.91
Бета							0.39	1.03	0.0215	0.0215	-0.73
Индекс Альтмана	17.81	9.09	5.8	4.67	5.49	1.2	2.83	8	3.69	3.69	5.82

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E																	51.19	52.5	111.03	27.85	29.94	32.52	33.5	40.31	34.51	41.79	65.62
P/BV												2.62			3.63	4.25		3.85	4.27	3.98		4.4	4.49	5.75		6.65	8.52
P/S																	5.03	5.29	21.67	5.45	5.68	6.09	6.39	8.05	7.35	9.22	9.12
P/FCF	115.31	161.59	279.6	231.61	197.51	263.14	-489.92		81.04										182.2				227.97				1.63
E/P			0.0069	0.0072	0.0088	0.0029	0.01		0.009			0.0147			0.0108				0.009				0.0089				0.03
EV/EBITDA																32.76		29.48	21.46	19.39	78.35	21.33	23.47	27.28	25.5	29.16	218.68
EV/Ebit																						96.66	103.2	131.11	108.37	124.29
EV/S																					22.69	22.87	25.77	31.61	29.85	34.29	9.41
EV/FCF																					205.31	216.91	251.73				-5.09
Debt/EBITDA										6.14	2.23		2.05	0.6251		0.3797		1.44		2.17		0.5552		0.9249		0.5991	198.17
Netdebt/Ebitda																	4.39	0.0241	4.35	0.7136	4.43	-1	4.06	-2.05	4.61	-1.27	198.02
Debt/Ratio								0.1147		0.1218	0.0809		0.0572	0.0258		0.0149				0.0853		0.0243		0.0383		0.0292	0.14
Debt/Equity								0.1722		0.1837	0.1214		0.0833	0.036		0.0216				0.123		0.0322		0.0514		0.0372	2.92
Debt/Net Income								7.02		20.8	3.02		4.33	0.8712		-0.456				3.47		0.8117		1.23		0.846	7.91

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.1	7.22	2.4	7.98	4.8	13.79	15.59	25.19	28.98		28.98
Дивиденд		1	3.5	2	2.75	4	7.5	10.5	12.5	5	13.5
Див доход, ао, %		0.129	0.6048	0.3663	0.6442	0.8382	1.06	0.9853	0.8168	0.8223	0.8196	15.36
Дивиденды / прибыль, %		15.3	3.44	36.92	18.02	36.63	53.7	65.97	29.73	30.26	30.26	30.99

	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд			3.45	3.45	3.45	3.45	15.59	4.81	21.59	7.19	25.19	9.6
Дивиденд	2	2.75		3		1	5.5	2	7	3	7.5	4
Див доход, ао, %	0.333	0.6587		0.7356		0.1969	0.9097	0.267	0.812	0.3376	0.7527	0.3581	15.36
Дивиденды / прибыль, %			37.74	86.23	-20.83	19.02	174.41	23.51	-94.8	31.8	126.93	40.4	30.99

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	157.06	161.46
ebit_margin	16.27	8.81	11.86	22.08	23.62	23.62
Персонал, чел			38000	38000	41000

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	23.66	24.97	24.11	27.54	27.59

	CAGR 5

Investing Port

NSE: SUNPHARMA - Sun Pharmaceutical Industries Limited

報告 Sun Pharmaceutical Industries Limited

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む