Sinotrans Limited (0598) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥		22.6	21.41	22.7	28.39	21.67	15.49	22.45	16.94	19.5	20.21
Выручка, млрд ¥		45.53	46.78	72.57	77.31	77.65	84.54	124.35	108.82	101.7	101.7
Чистая прибыль, млрд ¥		1.49	1.63	2.3	2.7	2.8	2.75	3.71	4.08	4.22	4.22
EV, млрд ¥		22.07	23.88	24.6	28.23	34.01	13.11	20.68	15.89	19.95	19.39
EBIT, млрд ¥	1.24	1.27	1.17	2.24	2.26	2.08	2.67	2.66	5.57	5.58
EBITDA, млрд ¥		1.89	1.81	3.42	2.42	2.33	4.69	7.25	7.89	8.05	7.99
Баланс стоимость, млрд ¥		15.12	19.54	21.17	23.24	28.44	30.45	33.1	34.87	37.8	37.8
FCF, млрд ¥		0.7999	0.2579	-0.3491	-0.5723	1.4	2.14	2.72	3.56	2.23	2.23
Операционный денежный поток, млрд ¥		2.43	1.7	3.01	2.01	3.32	3.96	4.16	5.12	3.84	3.84
Операционная прибыль, млрд ¥		1.27	1.17	2.24	2.26	2.08	2.67	3.05	5.2	5.47	3.32
Операционные расходы, млрд ¥		44.64	45.62	70.33	75.05	75.57	81.87	121.29	0.655	-1.19	98.39
CAPEX, млрд ¥		1.63	1.44	3.35	2.59	1.92	1.81	1.45	1.56	1.61	1.61

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥							23.19	19.14	18.5	16.87	16.47	16.33	18.71	19.35	20.51	20.15
Выручка, млрд ¥									29.64	25.55	25.2	28.42	22.36	25.37	23.25	28.93	24.29	32.08
Чистая прибыль, млрд ¥									0.9825	1.34	1.22	0.5255	0.9609	1.22	0.925	1.06	0.8027	1.14
EV, млрд ¥						26.2	22.87	17.37		16.29		26.32		18.49	13.45	18.95	23	26.74
EBIT, млрд ¥								0.4021	0.8528	0.7308	0.8984	-0.1878		1.25	1.09	0.7005	0.8291	1.43
EBITDA, млрд ¥	0.6044	0.5825	0.5825	0.5825	0.5825									1.61	1.41	1.06	1.19	1.58
Баланс стоимость, млрд ¥									34.09	33.88	34.3	34.9	35.84	36.53	36.7	37.8	38.67	38.58
FCF, млрд ¥				0.3498	0.3498						1.07	2.54	-0.4897	0.2263	-0.2854	2.96	-3.03	-0.3895
Операционный денежный поток, млрд ¥								2.45	-1.46	2.13	1.25	0.8406	0.8406	0.8406	0.301	3.04	-2.71
Операционная прибыль, млрд ¥									1.19	1.82	1.46	0.7299	1.22	1.6	1.2	1.38	1.02	1.43
Операционные расходы, млрд ¥		20.25		19.1							24.7	28.05	21.99	-1.21	1.79	-2.99	1.04	-1.13
CAPEX, млрд ¥									0.3808	0.3416	0.2514	0.6143	0.6143	0.6143	0.5864	0.0742	0.3166	0.3895

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥			6.13	7.12	9.71	15.53	0.0882	11.37	14.5	16.31	13.96	13.96
Short Term Investments ¥			1.93	2.53	4.61	0.4001	0.0056	0.3033	0.000795	0.000664	0.00052	0.00052
Long term investments ¥	4.47	5.42	5.78	5.2	5.14	7.62
Total Receivables ¥			7.04	11.15	12.83	12.46	10.96	11.87	14.19	21.59	20.58	12.33
Total Current Assets ¥			18.27	20.6	30.07	31.37	25.86	28.26	36.36	38.34	34.62	34.62
Чистые активы, млрд ¥			7.71	17.5	17.24	13.94	16.63	17.41	17.3	18.46	38.69	20.91
Активы, млрд ¥			35.08	37.37	62.1	61.49	61.89	65.82	74.3	77.83	75.89	75.89
Short Term Debt ¥			4.57	1.32	1.5	3.4	3.98	2.73	0.7681	3.8	5.73	5.15
Long Term Debt ¥			1.04	8.26	10.11	11.97	8.45	6.26	11.96	11.75	4.35	4.35
Задолженность, млрд ¥			16.63	17.74	36.52	33.64	31.63	33.57	39.25	40.96	35.77	35.77
Чистый долг, млрд ¥		0.4088	-0.5305	-1.18	1.89	0.2006	12.33	-2.38	0.5622	-0.7578	-1.38
Долг, млрд ¥			5.6	9.59	11.6	15.37	12.42	8.99	12.73	15.55	12.58	15.56
Interest income ¥			0.9307	0.8969	0.5876	0.181	0.2328	0.1481	0.1383	0.18	0.2776
Расходы на обслуживание долга ¥				0.3585	0.5892	0.5557	0.5652	0.4569	0.4167	0.479	0.5196	0.5196
Чист. проц. доходы, млрд ¥				-0.1358	-0.2319	-0.496	-0.3543	-0.3297	-0.2926	-0.328	-0.2775	0.3043
Goodwill ¥		0.0394	0.0394	0.0394	2.51	0.1697	0.1726	2.28	1.98	2.21	2.04
Амортизация, млрд ¥		0.5881	0.6253	0.6474	1.18	0.1576	0.2477	2.02	2.1	2.33	2.46
Себестоимость, млрд ¥			39.72	40.78	62.74	73.77	75.44	81.81	122.11	105.51	99.58	99.58
Товарно материальные запасы ¥			0.1487	0.1536	0.3146	0.2666	0.1253	0.0818	0.069	0.0655	0.0587	0.0587

	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд ¥															12.72	12.85	14.5		13.75		0.005		14.96	14.77	13.96	10.85	8.95
Short Term Investments ¥																		0.000745	0.000852	0.000859	0.000664	0.000664	0.000572	0.00057	0.00052	0.000471	0.013
Long term investments ¥	5.81	5.13	5.68	5.14	5.77		7.62		8.24
Total Receivables ¥																		19.86	19.59	20.55	15.79	14.36	21.87	16.41	20.58	17.31	26.7
Total Current Assets ¥																		39.13	40.19	44.24	38.34	38.69	37.26	40.02	34.62	38.04	35.73
Чистые активы, млрд ¥														17.28	16.88	16.85	17.3	17.41	17.24	17.56	18.46	18.39	18.49
Активы, млрд ¥																		77.51	79.52	82.25	78.48	78.12	77.92	79.79	75.89	79.55	77.49
Short Term Debt ¥																		0.5276	1.1	0.5393	0.6556	0.6454	8.12	0.4184	5.73	0.7114	4.92
Long Term Debt ¥																		11.99	12.06	12.29	9.35	9.24	7.56	4.57	4.35	4.66	3.19
Задолженность, млрд ¥																		43.43	43.59	47.95	43.57	42.28	39.29	40.79	35.77	38.53	36.56
Чистый долг, млрд ¥							0.2006		2.36		12.33	3.31	-2.38										0.5684	-7.38	-1.38	-3.11	1.54
Долг, млрд ¥																		12.52	13.16	12.83	10	9.89	15.53	7.38	12.58	7.74	10.49
Interest income ¥																				0.0419	0.0601	0.0613	0.0772	0.0688	0.0704
Расходы на обслуживание долга ¥																		0.3394	0.9586	0.6849	0.5353	0.3161	0.1214	0.1395	0.1174	0.1069	0.1039
Чист. проц. доходы, млрд ¥																				0.2971	-0.4714	-0.1593	0.037	-0.0676	-0.0875	0.0489
Goodwill ¥																2.16	1.98	1.93	2.1	2.04	2.21	2.16	2.33	2.26	2.04
Амортизация, млрд ¥						0.0394	0.0619	0.0619	0.0619	0.0619													0.3568	0.3202	0.3622	0.3622	0.1563
Себестоимость, млрд ¥																		27.96	23.96	23.6	27.52	20.89	25.27	20.7	31.2	23.04	31.73
Товарно материальные запасы ¥																		0.0642	0.0597	0.0599	0.0655	0.0614	0.0607	0.0691	0.0587	0.059	0.0637

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	0.13	0.35	0.39	0.447	0.3218	0.4013	0.5067	0.5549	0.5822		0.5946
Цена акции ао		3.46	3.83	3.4	2.65	2.82	2.5	2.54	3.27	3.35	3.35
Число акций ао, млн	4606.48	6049.17	6009.13	7377.62	7400.8	7400.8	7400.8	7350.86	7251.53		7100.27
FCF/акцию	0.1737	0.0426	-0.0581	-0.0776	0.1891	0.2896	0.3673	0.4843	0.307		0.3135

	2019Q2	2019Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	5四半期の平均	CAGR 5
EPS					0.13	0.2175	0.1643	0.07	0.13	0.1698	0.1221	0.153	0.11	0.1572
Цена акции ао			3.13	2.59	2.5	2.34	2.25	2.25	2.58	2.67	2.89	2.84
Число акций ао, млн			7400.8	7400.8	7400.8	7198.27	7319.45	7256.52	7244.94	7244.94	7100.27	7100.27
FCF/акцию	0.0474	0.0474					0.1463	0.3498	-0.0676	0.0316	-0.0377	0.4284	-0.4148	-0.0536

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			9.87	8.34	10.89	11.64	9.86	9.05	11.22	12	11.62		11.62	7.13
ROA, %			4.26	4.36	3.71	4.4	4.53	4.18	5	5.36	5.49		5.49	3.40
ROIC, %	5.83	8.06	9.32	7.26	8.65	8.57	11.05	10.54	10.04	11.61
ROS, %				3.48	3.18	3.5	3.61	3.26	2.99	3.75	4.15	4.15	4.15	9.00
ROCE, %		7.58	6.86	5.94	8.74	8.11	6.88	8.27	7.6	11.18	11.67
Рентаб EBITDA, %			4.15	3.88	4.71	3.13	3	5.54	5.83	7.25	7.91		7.34	13.63
Чистая рентаб, %			3.28	3.48	3.18	3.5	3.61	3.26	2.99	3.75	4.15		4.15	9.00
Operation Margin, %				2.49	3.08	2.92	2.68	3.16	2.46	4.78	5.38	3.26	3.26	10.03
Доходность FCF, %		-0.9066	3.54	1.2	-1.54	-2.02	6.46	13.84	12.11	21.01	11.42

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %							2.88	3.97	3.55	1.51	2.68	3.6	2.69	3.02	2.21	3.03	7.13
ROA, %							1.27	1.69	1.48	0.6696	1.23	1.66	1.17	1.36	1.03	1.45	3.40
ROIC, %						1.87	2.27	6.2	5.91	2.3	3.53	3.59	2.78	3.56	1.89
ROS, %							3.31	5.26	4.83	1.85	4.3	4.79	3.98	3.66	3.31	3.56	9.00
ROCE, %						1.15	2.5	2.03	2.62	-0.5382		2.61	2.32	1.51	1.74	2.99
Рентаб EBITDA, %	3.13	3	3	3	3							6.34	6.05	3.67	4.9	4.94	13.63
Чистая рентаб, %							3.31	5.26	4.83	1.85	4.3	4.79	3.98	3.66	3.31	3.56	9.00
Operation Margin, %							4.03	7.13	5.78	2.57	5.44	6.3	5.15	4.76	4.18	4.45	10.03
Доходность FCF, %		1.56	1.32	1.54	1.81				6.5	15.55	-2.62	1.37	-2.49	14.7

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E		15.13	13.14	9.85	10.5	7.73	5.62	6.05	4.08	5.05		4.95	12.06
P/BV		1.49	1.1	1.07	1.22	0.7621	0.5087	0.6782	0.4517	0.5317		0.5206	0.82
P/S		0.4963	0.4577	0.3128	0.3672	0.2791	0.1832	0.1805	0.153	0.2097		0.2054	0.85
P/FCF			83.03	-65.03	-49.6	15.49	7.23	8.26	4.76	8.76	9.08	9.08	0.62
E/P			0.0761	0.1015	0.0953	0.1293	0.1778	0.1654	0.2401	0.2165	0.2089	0.2089	0.09
EV/EBITDA		11.67	13.17	7.2	11.67	14.6	2.8	2.85	2.01	2.48		2.43	9.48
EV/Ebit						7.84	3.77	2.82	2.86	3.57	0	0
EV/S			0.5105	0.3389	0.3651	0.438	0.155	0.1663	0.1461	0.1961	0.1907	0.1907	1.32
EV/FCF			92.6	-70.46	-49.32	24.3	6.12	7.61	4.46	8.96	8.71	8.71	-2.79
Debt/EBITDA			5.29	3.4	6.36	5.33	1.92	1.76	1.97	1.56	1.95	1.95	2.04
Netdebt/Ebitda			-0.6484	0.5546	0.083	5.29	-0.5079	0.0747	-0.096	-0.172	0	0	1.45
Debt/Ratio			0.2565	0.1869	0.2499	0.2007	0.1366	0.1713	0.1998	0.1658	0.205	0.205	0.26
Debt/Equity			0.4907	0.5482	0.6614	0.4368	0.2952	0.3845	0.446	0.3328	0.7441	0.7441	1.81
Debt/Net Income			5.88	5.04	5.68	4.43	3.26	3.43	3.81	2.98	3.69	3.69	-2.78
Бета										-1.02	0.2819	0.2819	0.89
Индекс Альтмана	13.23	-6.42	-6.76	7.3	43.68	2.67	-2.53			1.68	1.84	1.84	3.02

	2014Q4	2015Q2	2015Q4	2016Q2	2016Q4	2017Q2	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E																18.83	12.55	13.55	31.07	19.47	4.66	5.62	5.12	6.45	6.39	12.06
P/BV																0.5428	0.498	0.4803	0.4678	0.522	0.464	0.5342	0.507	0.6363	0.6155	0.82
P/S																0.6242	0.6604	0.6537	0.5744	0.8367	0.1797	0.2032	0.2123	0.2532	0.2312	0.85
P/FCF									64.12	75.81	64.95	55.16						15.38	6.43	-38.2	73.06	-40.1	6.8			0.62
E/P														0.0422	0.0331	0.0531	0.0797	0.0738	0.0322	0.0514	0.0626	0.0484	0.0525			0.09
EV/EBITDA							41.72	56.25	38.85	46.02	42.44										3.44	2.71	3.46	4.37	5.1	9.48
EV/Ebit																					14.79	12.39	27.06	27.74	18.73
EV/S													0.7995	0.6328	0.6548		0.6377		0.9261		0.7291	0.5786	0.6552	0.947	0.8335	1.32
EV/FCF								-237.63	64.69	76.63	70.67								10.37		81.72	-47.14	6.4	-7.6	-68.65	-2.79
Debt/EBITDA							19.96	26.48	27	22.2	22.7										9.66	5.25	11.84	6.5	6.62	2.04
Netdebt/Ebitda						-0.1697	3.14	11.84	0.3444		4.06										0.3535	-5.25	-1.3	-2.61	0.9746	1.45
Debt/Ratio																0.1615	0.1655	0.156	0.1274	0.1266	0.1993	0.0925	0.1658	0.0973	0.1354	0.26
Debt/Equity																0.3672	0.3885	0.3741	0.2865	0.2758	0.4252	0.2012	0.3328	0.2003	0.2719	1.81
Debt/Net Income																12.74	9.79	10.55	19.03	10.29	12.78	7.98	11.89	9.65	9.18	-2.78
Индекс Альтмана	12.17	5.63	-7.65	7.92	-2.9	-33.13	6.26	2.31	42.48		4.89															3.02

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4376	0.4837	0.5297	0.6056	1.71	1.4	0.8884	1.77	1.77		5.69
Дивиденд		0.1245	0.1313	0.0992	0.1523	0.1316	0.1428	0.3364	0.2697	0.3161	0.3161
Див доход, ао, %		3.52	3.48	2.58	5.2	6.29	4.71	13.4	14.91	8.79	8.7	7.53
Дивиденды / прибыль, %	29.31	29.68	22.99	22.39	61.04	50.95	23.92	51	42.02		42.02	56.38

	2017Q2	2017Q3	2018Q2	2019Q2	2020Q2	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.2243	0.0732	1.57	1.57	0.5091	0.6556	0.6556	0.3011	0.7357	0.0746
Дивиденд	0.0844	0.0469	0.0992	0.1523	0.1316	0.1428			0.2213		0.1151		0.1141	0.1556
Див доход, ао, %	2.29	1.14	2.22	4.94	7.61	4.08			9.44		5.12		4.27	5.39			7.53
Дивиденды / прибыль, %							35.37	7.45	116.91	129.22	96.89	68.22	53.93	32.55	69.54	9.29	56.38

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	4.95	4.77	4.37	5.12	5.49
Персонал, чел					33341

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
ebit_margin	4.93	4.67	2.42	3.41	4.45

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 0598 - Sinotrans Limited

報告 Sinotrans Limited

レポート

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む