CMS Energy (CMS) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

レポート

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク	リンク

大文字の使用

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	9.59	10.07	11.65	13.34	14.1	17.39	18.8	18.3	17.33	16.61
Выручка, млрд $	6.46	6.4	6.58	6.87	6.85	6.68	7.33	8.6	7.46	7.46
Чистая прибыль, млрд $	0.523	0.551	0.46	0.657	0.68	0.755	0.728	0.837	0.887	0.887
EV, млрд $	18.47	19.36	12.74	25.59	30.82	31.97	30.71	33.71	32.11	32.11
EBIT, млрд $	0.442	0.45	0.443	1.23	0.356	0.398	0.209	0.295	1.6	1.6
EBITDA, млрд $	1.94	2.07	2.21	2.16	1.35	1.45	1.32	1.42	2.78	2.78
Баланс стоимость, млрд $	-0.855	-0.616	-0.531	4.76	5.02	5.5	6.63	7.02	7.54	7.54
FCF, млрд $	-0.013	-0.15	-0.075	-0.517	-0.446	-1.17	-0.39	-1.63	-0.265	-0.265
Операционный денежный поток, млрд $	1.64	1.63	1.71	1.7	1.79	1.28	1.82	0.855	2.31	2.31
Операционная прибыль, млрд $	1.16	1.3	1.34	1.16	0.356	0.398	0.209	0.295	1.24	1.24
Операционные расходы, млрд $	1.01	1.09	1.17	1.24	5.61	5.32	6.18	7.37	1.63	1.63
CAPEX, млрд $	1.65	1.78	1.78	2.22	2.24	2.45	2.21	2.48	2.57	2.57

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Капитализация, млрд $	20.23	19.54	16.87	18.45	17.74	17.09	15.46	17.1	0	0
Выручка, млрд $		1.92	2.02	2.28	2.28	1.56	1.67	1.95	2.18	1.61	1.74
Чистая прибыль, млрд $		0.148	0.165	0.171	0.204	0.198	0.176	0.309	0.287	0.198	0.253
EV, млрд $		31.66	31.5	32.88	31.4	32.09	31.61	32.26	32.36	33.12	32.51
EBIT, млрд $		0.239	0.258	-0.001	0.379	0.39	0.348	0.489	0.412	0.283	0.282
EBITDA, млрд $		0.523	0.554	0.323	0.723	0.654	0.61	0.799	0.78	0.556	0.555
Баланс стоимость, млрд $		6.88	6.91	7.02	7.08	7.15	7.19	7.54	7.95	8	10.95
FCF, млрд $		-0.248	-0.869	-0.672	0.452	-0.718	-0.459	1.18	0.343	0.026	3.14
Операционный денежный поток, млрд $		0.352	-0.298	0.094	1.04	0.665	0.199	0.405	0.956	0.707	1.1
Операционная прибыль, млрд $		0.239	0.258	-0.001	0.314	0.244	0.271	0.406	0.412	0.283	0.367
Операционные расходы, млрд $		0.331	0.33	2.01	0.495	0.352	0.353	0.427	0.155	0.102	1.38
CAPEX, млрд $		0.6	0.571	0.766	0.588	1.38	0.658	0.771	0.613	0.681	2.04

	5四半期の平均	CAGR 5

キャッシュフロー四半期ごとのキャッシュフロー資産

貸借対照表

IFRS

報告年間四半期ごと

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	5年平均	CAGR 5
Наличность, млрд $								0.266	0.235	0.182	0.153	0.14	0.168	0.452	0.164	0.227	0.227
Short Term Investments $	0.035	0.032	0.023	0.027	0.029	0.032	0.037	0.019	0.019	0.017
Long term investments $							0.868	1.09	1.18	1.25	1.71	0.071	0.07	0.071	0.071	0.076
Total Receivables $								0.913	1.01	1.24	1.23	1.13	1.16	0.943	1.58	0.944	0.944
Total Current Assets $								2.32	2.28	2.48	2.47	2.33	2.4	2.63	3.43	2.84	2.84
Чистые активы, млрд $								3.94	4.25	4.48	2.47	2.33	2.4	2.63	22.71	2.99	22.71
Активы, млрд $								20.34	21.62	23.05	24.53	26.84	29.67	28.75	31.35	33.52	33.52
Short Term Debt $								0.955	1.28	1.27	1.09	1.22	1.51	0.382	1.12	1.07	1.07
Long Term Debt $								8.44	8.64	9.12	10.68	12.01	15.2	12.09	14.31	14.51	14.51
Задолженность, млрд $								16.37	17.33	18.57	19.74	21.78	23.59	21.57	23.76	25.39	25.39
Чистый долг, млрд $								8.88	9.29	10.21	11.62	13.11	15.03	12.02	15.26	15.42	15.42
Долг, млрд $								9.15	9.53	1.27	11.78	13.25	15.2	12.47	15.43	15.64	15.58
Interest income $								0.37	0.006	0.012	0.011	0.502	0.561	0.5	0.519
Расходы на обслуживание долга $								0.396	0.435	0.438	0.458	0.519	0.561	0.5	0.519	0.643	0.643
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.429	0.012	0.011	0.502	0.561	0.5	0.519	0.415	0.519
Амортизация, млрд $								0.75	0.811	0.881	0.933	0.992	1.05	1.11	1.13	1.18	1.18
Себестоимость, млрд $								4.28	4.01	4.08	4.48	4.28	3.91	4.68	5.83	4.6	4.6
Товарно материальные запасы $								0.778	0.626	0.672	0.65	0.605	0.576	0.667	1.12	0.938	0.938

	2007Q1	2016Q3	2016Q4	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
Наличность, млрд $															0.446	0.077	0.168	0.164	0.571	0.389	0.157	0.227	0.861	0.789
Short Term Investments $		0.028	0.019	0.03	0.017	0.027	0.017	0.026	0.017	0.042	0.021
Long term investments $													0.073	0.071	0.071	0.069	0.07	0.071	0.072	0.072	0.074	0.076
Total Receivables $															1.05	1	1.18	1.58	1.02	0.721	0.69	0.944	0.898	0.825
Total Current Assets $															2.46	2.39	3.03	3.43	2.99	2.6	2.45	2.84	3.09	2.99
Чистые активы, млрд $															2.46	2.39	3.03	3.43	1.26	1.41	24.69	7.54	7.72	10.86
Активы, млрд $																29.04	30.37	31.35	31.39	32.27	32.51	33.52	33.9	34.36	3
Short Term Debt $																0.719	1	1.12	1.43	1.13	1.29	1.07	0.772	0.772	0.507
Long Term Debt $															12.05	11.71	12.76	14.31	13.05	13.99	15.47	14.51	14.97	14.92
Задолженность, млрд $																21.57	22.87	23.76	23.73	24.56	24.76	25.39	25.4	25.81	22.18
Чистый долг, млрд $																12.35	13.59	14.15	13.91	14.73	15.31	15.42	14.95	14.98	11.43
Долг, млрд $																12.43	13.76	14.31	14.48	15.12	16.76	15.64	15.81	15.77	11.43
Interest income $												0.001	0.121	0.126	0.001	0.001	0.128	0.139	0.147	0.16	0.164
Расходы на обслуживание долга $																0.126	0.13	0.139	0.147	0.16	0.164	0.172	0.177	0.173	0.003
Чист. проц. доходы, млрд $													0.121	0.126	0.001	0.001	0.128	0.139	0.147	0.16	0.164	-0.172
Goodwill $	0.026
Амортизация, млрд $																0.284	0.296	0.324	0.344	0.264	0.262	0.31	0.368	0.273	0.273
Себестоимость, млрд $																1.35	1.44	1.61	1.48	0.959	1.05	1.12	1.61	1.22	0.61
Товарно материальные запасы $															0.454	0.845	1.3	1.12	0.726	0.887	1.06	0.938	0.677	0.779

	5四半期の平均	CAGR 5

プロモーション

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	5年平均	CAGR 5
EPS	1.89	1.98	1.64	2.32	2.39	2.64	2.51	2.89	3.04		3.04
Цена акции ао		36.08	41.62	47.3	49.65	62.84	61.01	60.24	58.07	69.67	69.67
Число акций ао, млн	276	279	280	282	284	286	289	290	291.7		291.7
FCF/акцию	-0.0471	-0.5376	-0.2669	-1.83	-1.57	-4.09	-1.35	-5.61	-0.9085		-0.9085

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	5四半期の平均	CAGR 5
EPS				0.5102	0.5688	0.587	0.7005	0.6797	0.604	1.05	0.9657	0.6633	0.8476
Цена акции ао	62.4	61.39	64.86	69.05	67.27	59.12	61.47	60.32	57.92	55.85
Число акций ао, млн	289.6	289.7	289.9	290.1	290.1	291.3	291.2	291.3	291.4	294.4
FCF/акцию				-0.8549	-3	-2.31	1.55	-2.46	-1.58	3.99	1.15	0.0871	10.53

	5四半期の平均	CAGR 5

効率

IFRS

報告年間四半期ごと

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
ROE, %			13.75	13.45	10.58	14.29	13.92	14.36	12.01	12.27	12.18		11.76	18.48
ROA, %			2.65	2.63	2.06	2.76	2.65	2.67	2.49	2.79	2.73		2.65	5.91
ROIC, %			6	6.04	4.9	6.6	6.33	6.28	9.03	6.31	6.34		8.93	10.62
ROS, %				19.67	20.08	17.9	19.66	21.69	19.44	9.74	11.89	11.89	11.89	15.66
ROCE, %			11.12	10.49	9.89	5.62	1.4	1.42	0.7761	1	5.22		19.66	17.63
Рентаб EBITDA, %			30.05	32.35	33.5	31.47	19.69	21.65	18.05	16.53	37.22		37.22	40.40
Чистая рентаб, %			18	20.3	20.3	9.56	9.93	11.3	9.93	9.74	11.89		11.89	15.65
Operation Margin, %				20.27	20.33	16.91	18.1	20.39	15.64	3.43	16.55	16.55	16.55	24.21
Чистая процентная маржа, %	6.88	6.64	8.1	8.61	6.99	9.56	9.93	11.3	18.39				17.56	11.42
Доходность FCF, %		-2.78	-0.1355	-1.49	-0.6413	-3.88	-2.7	-6.65	-2.21	-8.58	-1.53

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
ROE, %		2.28	2.46	2.49	2.94	2.77	2.49	4.31	3.91	2.62	3.11	18.48
ROA, %		0.5123	0.5554	0.5541	0.6503	0.6137	0.5434	0.9359	0.8514	0.5802	1.35	5.91
ROIC, %		1.48	2.36	0.9758	2.14	0.9745	1.34	1.95	1.87	1.5	1.94	10.62
ROS, %		7.71	8.15	7.51	8.93	12.73	10.52	15.85	13.19	12.32	14.52	15.66
ROCE, %		0.8903	0.9555	-0.0036	1.33	5.06	1.15	1.6	1.33	0.9046	1.19	17.63
Рентаб EBITDA, %		27.24	27.37	14.18	31.65	42.06	36.46	40.97	35.85	34.6	31.84	40.40
Чистая рентаб, %		7.71	8.15	7.51	8.93	12.73	10.52	15.85	13.19	12.32	14.52	15.65
Operation Margin, %		12.45	12.75	-0.0439	13.75	15.69	16.2	20.82	18.93	17.61	21.06	24.21
Доходность FCF, %	-2.92	-4.61	-7.64	-8.81	-7.54	-10.6	-9.04	2.64	1.91	6.12

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

オッズ

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
P/E	19.4	20	24.5	21.26	26.05	22.43	25.67	22.04	18.82		18.82	21.67
P/BV	2.6	2.7	2.9	2.91	3.5	2.79	2.6	2.43	2.05		2.05	3.87
P/S	1.5	1.8	2.1	2.03	2.59	2.54	2.55	2.15	2.24		2.24	3.16
P/FCF		-70.22	-164.35	-25.81	-38.9	-14.76	-73.33	-11.66	-10.22	-62.68	-62.68	7.16
E/P		0.0476	0.0354	0.0492	0.0411	0.0429	0.0413	0.0442	0.0512	0.0534	0.0534	0.05
EV/EBITDA	9.52	9.35	5.78	11.83	22.86	22.11	23.21	23.73	11.56		11.56	14.50
EV/Ebit					86.58	80.63	147.63	114.28	20.11	20.11	20.11
EV/S		3.32	3.53	3.62	4.32	5.11	4.1	3.92	4.3	4.3	4.3	5.11
EV/FCF		-141.71	-309.56	-48.16	-66.28	-29.14	-77.04	-20.73	-121.17	-121.17	-121.17	-4.06
Debt/EBITDA		4.6	0.58	5.44	9.83	10.51	9.43	10.86	5.63	5.61	5.61	4.43
Netdebt/Ebitda		5.68	5.78	6.77	7.16	8.55	6.31	10.74	5.55	5.55	5.55	4.01
Debt/Ratio		0.8	0.81	0.8	0.81	0.8	0.62	0.4921	0.4667	0.4649	0.4649	0.41
Debt/Equity		4.08	4.15	4.12	4.31	4.29	1.92	2.2	2.07	0.6861	0.6861	0.88
Debt/Net Income		18.01	22.6	17.82	19.37	22.12	17.66	18.43	17.64	17.57	17.57	13.95
Бета						0.16	0.25	0.33	0.0387	1.11	1.11	0.57
Индекс Альтмана		0.79	0.82	0.83	0.88	0.81	2.16	1.63	1.97	1.87	1.87	3.82

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
P/E					23.99	22.95	22.3	25.37	23.5	21.76	18.86	17.77	18.51	20.03	21.67
P/BV					2.58	2.39	2.47	2.28	2.25	2.1	2.07	2.05	2.12	-1.1	3.87
P/S					2.4	2.14	2.17	2.05	2.13	2.09	2.24	2.34	2.42	2.81	3.16
P/FCF		-37.57	-53.09	115.36	-80.77	-22.46	-25.63	39.6	-24.47	-36.77	13.98				7.16
E/P		0.0105	0.0359	0.0188	0.0074	0.0085	0.0099	0.0114	0.0113	0.0104	0.0188				0.05
EV/EBITDA					10.51	10.58	14.63	14.79	49.07	13.68	11.58	11.38	12.07	12.09	14.50
EV/Ebit										90.84	65.98	78.55	117.03	115.3
EV/S					16.84	16.32	14.26	14.56	20.64	18.89	16.55	14.87	20.61	18.65	5.11
EV/FCF					-130.41	-38.01	-48.34	73.55	-44.7	-68.87	27.44	94.36	1273.8	10.34	-4.06
Debt/EBITDA					23.77	24.83	44.3	20.03	23.12	27.47	19.58	20.26	28.36	20.6	4.43
Netdebt/Ebitda					23.62	24.53	47.26	19.24	22.53	25.1	19.29	19.16	26.94	20.6	4.01
Debt/Ratio					0.4265	0.4506	0.4921	0.5071	0.4687	0.5154	0.4667	0.4662	0.459	3.81	0.41
Debt/Equity					1.8	1.98	2.2	2.25	2.12	2.33	2.07	1.99	1.97	1.04	0.88
Debt/Net Income					83.69	82.94	90.22	78.02	76.37	95.21	50.62	55.07	79.64	45.18	13.95
Индекс Альтмана	1.9	1.88	1.99	1.03	2.01	1.89	1.67	0.8967	0.8345	1.71					3.82

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

配当金

IFRS

報告年間四半期ごと

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	業界平均	5年平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.322	0.377	0.407	0.436	0.467	0.509	0.546	0.579	0.579		0.675
Дивиденд		1.24	1.33	1.43	1.53	1.63	1.74	1.87	1.98	1.55	2.55
Див доход, ао, %		3.1	2.67	2.75	2.5	2.65	2.95	3.23	3.4	2.96	3.18	3.02
Дивиденды / прибыль, %	61.4	58.7	67.8	61.95	64.12	61.85	69.92	65.23	65.28		65.28	70.08

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.137	0.321	0.048	0.287	0.019	0.145	0.144	0.156	0.158	0.18
Дивиденд	0.435	0.435	0.46	0.46	0.46	0.46	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875
Див доход, ао, %	0.6971	0.7086	0.7092	0.6662	0.6839	0.7781	0.7931	0.8082	0.8417	0.8729				3.02
Дивиденды / прибыль, %				92.57	194.55	28.07	140.69	9.6	82.39	46.6	54.36	79.8	71.15	70.08

	業界平均	5四半期の平均	CAGR 5

休む

IFRS

報告年間四半期ごと

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			2.62	2.7	3.07
ebit_margin				5.2	6.03	2.85	3.43	21.4
Персонал, чел						8148	8504	8560	8356

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							20.8	25.08	18.93	17.61	16.18

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: CMS - CMS Energy

報告 CMS Energy

レポート

大文字の使用

貸借対照表

プロモーション

効率

オッズ

配当金

サブスクリプションの料金を支払う

休む