プロモーションスケジュール Nordson Corporation
主なパラメーター
学年
過小評価
| 名前 | 意味 | 学年 |
| P/S | 5.36 | 2 |
| P/BV | 4.92 | 3 |
| P/E | 30.87 | 5 |
効率
| 名前 | 意味 | 学年 |
| ROA | 8.31 | 3 |
| ROE | 16.9 | 5 |
| ROIC | 16.42 | 5 |
配当
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 配当利回り | 1.39 | 3.48 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| 配当の平均成長 | 3.71 | 6.19 |
義務
| 名前 | 意味 | 学年 |
| Debt/EBITDA | 2.86 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.3867 | 10 |
| Debt/Equity | 1.05 | 8 |
成長パルス
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 収益, % | 26.82 | 4 |
| Ebitda, % | 81.34 | 9 |
| EPS, % | 89.94 | 9 |
配当
| 配当, % | 配当 | 期間の結果によると | 以前に購入してください | レジストリを閉じる日付 | 前の支払い |
| 0.35% | 0.82 | II кв. 2025 | 09.09.2025 | 11.09.2025 | 26.09.2025 |
| 0.36% | 0.78 | I кв. 2025 | 16.06.2025 | 18.06.2025 | 03.07.2025 |
| 1.21% | 2.34 | IV кв. 2024 | 18.03.2025 | 20.03.2025 | 04.04.2025 |
| 0.3% | 0.78 | II кв. 2024 | 23.08.2024 | 27.08.2024 | 11.09.2024 |
| 0.28% | 0.68 | I кв. 2024 | 17.05.2024 | 20.05.2024 | 04.06.2024 |
| 0.25% | 0.68 | IV кв. 2023 | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 04.03.2024 |
企業のAI分析 "Nordson Corporation"
🔹 Общая информация о компании
Nordson Corporation — американская промышленная компания, основанная в 1954 году. Штаб-квартира расположена в Вестейке, штат Огайо. Компания специализируется на разработке, производстве и продаже высокотехнологичного оборудования и систем для:
- Нанесения клея, покрытий, герметиков и смазок
- Тестирования и контроля качества в электронике
- Технологий обработки полимеров и пластмасс
- Медицинских систем доставки лекарств
Отрасли применения: электроника, упаковка, автомобильная промышленность, медицина, строительство, аэрокосмос.
🔹 Финансовые показатели (по итогам 2023 и данным за 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$24 млрд | |
| Цена акции (на начало 2025) | ~$340–$360 | |
| P/E (Price-to-Earnings, TTM) | ~30–33x | |
| PEG (P/E to Growth) | ~2.5–3.0 | |
| Дивидендная доходность | ~0.7–0.8% | |
| Дивиденд (на акцию) | $0.75/квартал ($3.00 в год) | |
| Рост выручки (2023) | +4.5% г/г (до ~$2.9 млрд) | |
| Операционная маржа | ~23–24% | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$700 млн | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~25% | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$650 млн |
🔹 Анализ бизнес-модели
✅ Сильные стороны:
1. Высокая маржинальность — Nordson демонстрирует одну из самых высоких операционных марж в сегменте промышленного оборудования.
2. Диверсифицированные рынки — компания не зависит от одной отрасли; сильна в электронике, медицине и упаковке.
3. Технологическое лидерство — Nordson активно инвестирует в R&D (~3–4% от выручки), что поддерживает инновации.
4. Стабильный денежный поток — позволяет финансировать дивиденды, выкуп акций и M&A.
5. Долгая история роста дивидендов — Nordson — Dividend Aristocrat (более 60 лет подряд растущие дивиденды).
⚠️ Риски:
1. Цикличность спроса — особенно в электронике и промышленности. Замедление глобальной экономики влияет на заказы.
2. Высокая оценка — P/E выше среднего по рынку и по сектору. Инвесторы закладывают высокие ожидания роста.
3. Геополитические риски — Nordson имеет производство и продажи в Азии, Европе и США; тарифы и логистика могут влиять на прибыль.
4. Конкуренция — в сегментах упаковки и покрытий есть игроки вроде 3M, Illinois Tool Works, Graco.
🔹 Стратегические инициативы
- Акцент на медицинские технологии — быстрорастущий сегмент с высокой маржой.
- Расширение в Азии — особенно в Китае и Юго-Восточной Азии, где растёт производство электроники.
- Цифровизация и умные системы — внедрение IoT и аналитики в оборудование.
- Приобретения — Nordson активно использует M&A для расширения (например, приобретение Optrel в 2022, Apic Yamada в 2023).
🔹 Анализ оценки (Valuation)
| Метод | Оценка | |
|---|---|---|
| P/E (30–33x) | Высокий по сравнению со средним S&P 500 (~25x) и промышленным сектором (~20–22x) | |
| EV/EBITDA | ~24–26x | |
| FCF Yield | ~2.5–3.0% | |
| PEG > 2.5 | Указывает на переоценку при текущих темпах роста |
🔹 Прогнозы аналитиков (на начало 2025)
- Средняя целевая цена: ~$350–$370
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Ожидаемый рост EPS (2024–2026): ~6–8% в год
🔹 Инвестиционная привлекательность
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Качество бизнеса | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Стабильность доходов | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Дивидендная политика | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Темпы роста | ⭐⭐⭐☆☆ | |
| Оценка (ценность) | ⭐⭐☆☆☆ | |
| Риски | ⭐⭐⭐☆☆ |
🔚 Вывод
Nordson Corporation (NDSN) — это высококачественная, надёжная промышленная компания с сильными финансовыми показателями, устойчивым денежным потоком и долгой историей роста дивидендов. Она идеально подходит для:
- Долгосрочных инвесторов, ищущих стабильность и качество.
- Портфелей, ориентированных на дивидендные аристократы.
- Инвесторов, верящих в рост автоматизации, электроники и медицинских технологий.
⚠️ Однако высокая оценка делает акции уязвимыми к коррекции при макроэкономической нестабильности или замедлении роста. Покупать стоит с долгосрочным горизонтом и, возможно, с ожиданием небольшой коррекции.
📌 Рекомендация:
- Держать / Умеренно покупать для долгосрочного портфеля.
- Не входить агрессивно при текущих ценах без коррекции.
- Следить за отчётом за 1 квартал 2025 (март–апрель) — ключевой индикатор спроса в промышленности.
- Построить прогноз DCF (метод дисконтированных денежных потоков)
- Сравнить с конкурентами (ITW, 3M, Graco)
- Проанализировать дивидендную стратегию глубже
Напишите, что вас интересует!
価格
| 価格 | 分. | マックス. | 変化 | 業界の変化 | インデックスの変更 | |
| 昨日 | 235.9 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| 週 | 235.66 $ | 0 $ | 0 $ | +0.1018 % | 0 % | 0 % |
| 月 | 227 $ | 0 $ | 0 $ | +3.92 % | 0 % | 0 % |
| 3ヶ月 | 220.21 $ | 221.52 $ | 237.73 $ | +7.13 % | 0 % | 0 % |
| 6ヶ月 | 189.57 $ | 209.25 $ | 237.73 $ | +24.44 % | 0 % | 0 % |
| 年 | 253.19 $ | 167.51 $ | 255.43 $ | -6.83 % | 0 % | 0 % |
| 3年 | 227.77 $ | 167.51 $ | 278.89 $ | +3.57 % | 0 % | 0 % |
| 5年 | 138.96 $ | 167.51 $ | 278.89 $ | +69.76 % | 0 % | 0 % |
| 10年 | 41.85 $ | 53.75 $ | 278.89 $ | +463.68 % | 0 % | 0 % |
| 年初来 | 259.04 $ | 167.51 $ | 237.73 $ | -8.93 % | 0 % | 0 % |
インサイダートレード
| インサイダー | 取引の日付 | 開示日 | タイプ | 価格 | 音量 | 量 | に共有します, % | 後に共有します, % | 書類 |
| DeVries James E Officer |
10.11.2025 | 10.11.2025 | 購入 | 233.72 | 213 | 9100 | 0 | 0.02 | システム |
| Lovass Stephen Former Officer |
28.08.2025 | 28.08.2025 | 購入 | 224.12 | 268 720 | 1199 | 0 | 0 | システム |
| NAGARAJAN SUNDARAM President and CEO |
23.11.2022 | 25.11.2022 | 購入 | 234.4 | 1 194 270 | 5095 | 0 | 0.01 | システム |
| PEET SHELLY Executive Vice President |
23.11.2022 | 25.11.2022 | 購入 | 234.4 | 417 935 | 1783 | 0 | 0 | システム |
基本的な所有者
| 制度的 | 音量 | 共有, % |
| Vanguard Group Inc | 6 000 000 | 10.81 |
| Blackrock Inc. | 3 000 000 | 6.86 |
| State Street Corporation | 2 000 000 | 5.26 |
| Kayne Anderson Rudnick Investment Management LLC | 2 000 000 | 4.49 |
| Lazard Asset Management LLC | 1 000 000 | 2.77 |
| Geode Capital Management, LLC | 1 000 000 | 2.67 |
| Morgan Stanley | 1 000 000 | 2.66 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 1 000 000 | 1.9 |
| Goldman Sachs Group Inc | 987 000 | 1.76 |
| Invesco Ltd. | 986 000 | 1.76 |
ETFに含まれています
| ETF | 共有, % | その年の収益性, % | 手数料, % |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.30555 | 274.94 | 0.4 |
| First Trust Mid Cap US Equity Select ETF | 1.04051 | -9.81 | 0.6 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.24321 | 373.51 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.12154 | 216.5 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.05462 | 216.75 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.03183 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.02601 | 178.68 | 0.03 |
同様の会社
会社の管理
| 監督者 | 役職 | 支払い | 生年 |
| Mr. Sundaram Nagarajan | President, CEO & Director | 1.42M | 1963 (62 年) |
| Mr. Stephen P. Lovass | Executive Vice President of Medical and Fluid Solutions | 506.81k | 1970 (55 年) |
| Ms. Lara L. Mahoney | Vice President of Investor Relations & Corporate Communications | N/A | |
| Ms. Jennifer L. McDonough | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1.25M | 1972 (53 年) |
| Mr. James E. DeVries | Executive Vice President of Continuous Improvement | 546.38k | 1959 (66 年) |
| Mr. Srinivas Subramanian | Executive Vice President of Advanced Technology Solutions | N/A | 1971 (54 年) |
| Ms. Sarah Siddiqui | Executive VP & Chief Human Resources Officer | N/A | 1978 (47 年) |
| Mr. Joseph P. Kelley | Executive VP of Industrial Precision Solutions Leader | 733.86k | 1973 (52 年) |
| Katie Colacarro | Vice President of Corporate Development | N/A | |
| Mr. Daniel R. Hopgood | Executive VP & CFO | 1972 (53 年) |
会社に関する情報
Webサイト: https://www.nordson.com
会社について Nordson Corporation
Корпорация Nordson разрабатывает, производит и продает продукты и системы для дозирования, нанесения и контроля клеев, покрытий, полимеров, герметиков, биоматериалов и других жидкостей по всему миру. Она работает в двух сегментах: Industrial Precision Solutions (IPS) и Advanced Technology Solutions (ATS). Сегмент IPS предоставляет системы дозирования, нанесения покрытий и ламинирования для клеев, лосьонов, жидкостей и волокон для одноразовых продуктов и рулонных товаров; автоматизированные системы дозирования клея, используемые в производстве фасованных товаров; компоненты и системы, используемые в потоке термопластичного расплава; и системы сборки изделий для использования при переработке бумаги и картона и производстве рулонных товаров, а также для сборки изделий из пластика, металла и дерева. Он также предлагает автоматизированные и ручные дозирующие продукты и системы для нанесения клеящих и герметизирующих материалов; системы дозирования и отверждения для покрытия и отверждения контейнеров; системы нанесения жидких красок и покрытий на потребительские и промышленные товары; и системы для нанесения порошковых красок и покрытий на изделия из металла, пластика и дерева, а также ультрафиолетовое оборудование для использования в операциях отверждения и сушки специальных покрытий, полупроводниковых материалов и красок. Сегмент ATS предлагает автоматизированные системы дозирования для прикрепления, защиты и нанесения покрытия на жидкости, а также соответствующие системы плазменной обработки газа для очистки и кондиционирования поверхностей; прецизионные ручные и полуавтоматические дозаторы, устройства для малоинвазивной интервенционной доставки, пластмассовые формованные шприцы, картриджи, наконечники, компоненты для соединения жидкости, трубки, баллоны и катетеры; и системы тестирования соединений и автоматизированные системы оптической, акустической микроскопии и рентгеновского контроля для использования в производстве полупроводников и печатных плат. Компания продает свою продукцию через прямых продаж, а также через дистрибьюторов и торговых представителей. Корпорация Nordson была основана в 1935 году, ее штаб-квартира находится в Вестлейке, штат Огайо.
Часто задаваемые вопросы по акции Nordson Corporation
-
Как купить акции Nordson Corporation?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — NDSN. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций NDSN. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Nordson Corporation?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции NDSN на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Nordson Corporation (NDSN) сегодня?
Текущая цена акции Nordson Corporation на 07.12.2025 года составляет 235.9 . Котировки Nordson Corporation с начала года изменилась на -8.93% - и в рублях изменение было на -23.14 .
Котировки Nordson Corporation (NDSN) в этом месяце за 12月 изменилась на +0.1018% и в рублях изменение было на +0.24 рублей. -
Какие дивиденды у акции Nordson Corporation (NDSN) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Nordson Corporation на 07.12.2025 года составляет 1.6 $. А дивидендная доходность акций NDSN - 1.39%.
ソースに基づいています: porti.ru
